Key Takeaways:
American Express Global Business Travel đã đồng ý thỏa thuận thâu tóm và hủy niêm yết trị giá 6,3 tỷ USD bởi Long Lake Management, một công ty đầu tư chuyên ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các ngành dịch vụ. Thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt với giá 9,50 USD/cổ phiếu thể hiện mức thặng dư đáng kể 60,2% so với giá đóng cửa phiên cuối cùng của công ty.
"Thỏa thuận này mang lại một kết quả hấp dẫn cho các cổ đông của chúng tôi, cung cấp cho họ một giá trị tiền mặt thực chất, chắc chắn ở mức thặng dư hấp dẫn," Paul Abbott, Giám đốc điều hành của Amex GBT, cho biết. "Cùng với khả năng AI ứng dụng của Long Lake và chuyên môn về lữ hành của chúng tôi... Amex GBT đang thúc đẩy sự chuyển đổi của ngành du lịch kinh doanh."
Mức giá chào mua 9,50 USD/cổ phiếu phản ánh mức thặng dư 65,1% so với giá trung bình gia quyền theo khối lượng (VWAP) trong 30 ngày tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2026. Giao dịch đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cổ đông, bao gồm American Express, Expedia, Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA) và BlackRock, những đơn vị cùng nắm giữ 69% cổ phần của Amex GBT, đã ký kết thỏa thuận bỏ phiếu để ủng hộ thỏa thuận này. Việc mua lại không phụ thuộc vào điều kiện tài chính và dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý.
Việc mua lại này là một sự đặt cược mạnh mẽ vào sự phục hồi và phát triển công nghệ của lĩnh vực lữ hành doanh nghiệp, tận dụng AI để nâng cao hiệu quả và dịch vụ khách hàng. Đối với các cổ đông, nó cung cấp một lối thoát bằng tiền mặt được đảm bảo với mức thặng dư cao, trong khi việc chuyển sang cấu trúc tư nhân sẽ cho phép Long Lake triển khai chiến lược thúc đẩy bởi AI mà không chịu áp lực từ các báo cáo quý của thị trường đại chúng.
Giao dịch được đàm phán bởi một Ủy ban Đặc biệt thuộc Hội đồng Quản trị Amex GBT, với sự tư vấn tài chính từ Rothschild & Co. và tư vấn pháp lý từ Kirkland & Ellis LLP.
Long Lake, với sự hậu thuẫn của các nhà đầu tư bao gồm General Catalyst và Alpha Wave, dự định tích hợp nền tảng Nexus AI độc quyền của mình vào hoạt động của Amex GBT. "Tương lai của lữ hành doanh nghiệp sẽ được định nghĩa bởi AI và các đại lý con người làm việc liền mạch với nhau vì lợi ích của mỗi hành khách: thời gian đặt vé nhanh hơn, chủ động giải quyết các gián đoạn và quản trị lữ hành không ma sát," Alex Taubman, Đồng sáng lập và CEO của Long Lake, chia sẻ.
Nguồn vốn cho thỏa thuận bao gồm vốn chủ sở hữu từ các nhà đầu tư của Long Lake và Koch Equity Development, cùng với các khoản nợ được cung cấp bởi một nhóm ngân hàng bao gồm JPMorgan, Bank of America, Citi và MUFG. Citi đóng vai trò là cố vấn tài chính chính cho Long Lake.
Sau khi hoàn tất, Amex GBT sẽ ngừng niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
