Các điểm chính:
American Healthcare REIT Inc. (NYSE: AHR) vào hôm thứ Ba đã công bố mức giá cho đợt chào bán cổ phiếu công khai 14 triệu cổ phiếu, dự kiến sẽ tạo ra tổng số tiền thu được khoảng 705,6 triệu đô la trước chi phí.
Theo tuyên bố của công ty, quỹ tín thác đầu tư bất động sản này đã tham gia vào một thỏa thuận bán trước với BofA Securities, đơn vị đóng vai trò là bên bảo lãnh phát hành duy nhất cho đợt chào bán. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 5, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường.
Theo thỏa thuận, bên mua trước dự kiến sẽ vay và bán 14 triệu cổ phiếu cho bên bảo lãnh phát hành. BofA Securities cũng có quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 2,1 triệu cổ phiếu. Công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được ngay lập tức nào từ việc bán cổ phiếu nhưng dự kiến sẽ thanh toán vật chất thỏa thuận bán trước trong vòng khoảng 24 tháng, tại thời điểm đó công ty sẽ nhận được tiền mặt cho số cổ phiếu đó.
Đợt chào bán diễn ra khi cổ phiếu của AHR đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Cổ phiếu này đã mang lại lợi nhuận 54,85% trong năm qua. Số tiền thu được ròng từ việc thanh toán dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm các khoản đầu tư trong tương lai. American Healthcare REIT sở hữu và điều hành một danh mục bất động sản y tế lâm sàng đa dạng, bao gồm nhà ở cho người cao tuổi, cơ sở điều dưỡng chuyên sâu và các tòa nhà y tế ngoại trú tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Đảo Man.
Đợt chào bán cổ phiếu này sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, có khả năng làm loãng quyền lợi của các cổ đông hiện hữu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc bơm vốn cung cấp cho REIT các nguồn lực đáng kể cho các vụ thâu tóm và đầu tư trong tương lai. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi việc thực hiện thỏa thuận bán trước và việc triển khai vốn trong 24 tháng tới.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
