Một thỏa thuận tiềm năng cho bộ tăng tốc MI450 thế hệ tiếp theo của AMD có thể làm tăng cường hơn nữa cuộc đua phần cứng AI, đa dạng hóa một thị trường vốn từ lâu đã bị thống trị bởi Nvidia.
(P1) Anthropic được cho là đang lên kế hoạch mua bộ tăng tốc Instinct MI450 sắp tới của AMD, một động thái sẽ cho phép startup AI này tiếp cận với một con chip 40 PFLOP và củng cố vị thế của AMD như một sự thay thế khả thi cho Nvidia trong thị trường tính toán AI đang thắt chặt.
(P2) "Đây sẽ là một thắng lợi lớn khác về thiết kế AI cho AMD, sau các thỏa thuận với Meta và OpenAI, tiếp tục củng cố vị thế cạnh tranh của họ trong thị trường trung tâm dữ liệu AI," nhà phân tích Ben Bajarin cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.
(P3) MI450, được xây dựng trên kiến trúc CDNA 5, sở hữu 432GB bộ nhớ HBM4 và băng thông bộ nhớ 19,6 TB/s, tăng lần lượt 50% và 145% so với người tiền nhiệm. Dữ liệu nội bộ của AMD định vị con chip này có dung lượng bộ nhớ gấp 1,5 lần so với nền tảng Vera Rubin đối thủ của Nvidia, một yếu tố quan trọng để đào tạo các mô hình AI lớn hơn, phức tạp hơn.
(P4) Đối với Anthropic, công ty đang bị khóa trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt với OpenAI cho các khách hàng doanh nghiệp, việc đảm bảo nguồn cung đa dạng các chip hiệu suất cao là rất quan trọng. Thỏa thuận này sẽ đại diện cho một sự xác nhận đáng kể về công nghệ của AMD, có tiềm năng chuyển dịch hàng tỷ USD chi tiêu cho trung tâm dữ liệu trong tương lai và làm giảm bớt thị phần ước tính 80% của Nvidia.
Thiếu hụt tính toán thúc đẩy đa dạng hóa nhà cung cấp
Thỏa thuận đồn đoán diễn ra khi sự thiếu hụt toàn cầu các bộ xử lý cấp AI buộc các công ty công nghệ lớn phải xem xét lại chuỗi cung ứng của họ. "Tất cả các tính toán có sẵn và khả thi sẽ được mua," Bajarin lưu ý, làm nổi bật một thị trường nơi nhu cầu vượt xa nguồn cung. Sự khan hiếm này đã tạo ra một cơ hội đáng kể cho AMD. Công ty trước đó đã tiết lộ rằng nhiều khách hàng "cấp OpenAI" đang xếp hàng để mua các bộ tăng tốc Instinct của họ, bao gồm cả cam kết từ Meta cho việc mua sắm lên đến 6 gigawatt bao phủ nhiều thế hệ chip. Nếu thỏa thuận với Anthropic được hoàn tất, nó sẽ bổ sung thêm một công ty AI hàng đầu khác vào danh sách các khách hàng lớn đang tăng lên của AMD.
Ván cược tính toán đa phương của Anthropic
Động thái này nhất quán với chiến lược đã thiết lập của Anthropic là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng bằng cách sử dụng nhiều nhà cung cấp. Công ty AI này, được định giá hơn 380 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất, đã sử dụng kết hợp các GPU Nvidia và các chip Trainium tùy chỉnh của Amazon. Hơn nữa, Anthropic có quan hệ đối tác chiến lược với Google và Broadcom để tiếp cận các bộ xử lý TPU thế hệ tiếp theo bắt đầu từ năm 2027. Với các cam kết chi phí vốn được báo cáo lên tới 50 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu của riêng mình, việc đa dạng hóa nguồn cung bộ xử lý là một yêu cầu tài chính và hoạt động cấp thiết. Việc bổ sung MI450 của AMD sẽ cung cấp một tùy chọn phần cứng mới mạnh mẽ để hỗ trợ quá trình phát triển và triển khai dòng mô hình AI Claude của mình.
MI450 của AMD nhắm trực tiếp vào vương miện của Nvidia
Các thông số kỹ thuật của MI450 cho thấy AMD không chỉ đang cạnh tranh mà còn hướng tới vị trí dẫn đầu trong các lĩnh vực hiệu suất chính. Sức mạnh tính toán FP8 40 PFLOP của con chip này gấp đôi so với dòng MI350 trước đó. Bước nhảy vọt lên 432GB bộ nhớ HBM4 là đặc biệt đáng chú ý; các mô hình ngôn ngữ lớn thường bị giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ và băng thông, và lợi thế gấp 1,5 lần của AMD về dung lượng và sự tương đương về băng thông so với nền tảng thế hệ tiếp theo của Nvidia có thể là một yếu tố quyết định đối với các khách hàng như Anthropic. AMD đang định vị con chip này là cốt lõi của hệ sinh thái "Helios" quy mô giá đỡ, báo hiệu một thách thức trực tiếp đối với ngăn xếp phần cứng và phần mềm tích hợp của Nvidia.
Thỏa thuận tiềm năng đóng vai trò như một sự xác nhận mạnh mẽ cho AMD trong thị trường bộ tăng tốc AI béo bở. Đối với các nhà đầu tư, nó củng cố quan điểm rằng không gian phần cứng AI đang phát triển từ độc quyền sang lưỡng quyền. Trong khi cổ phiếu Nvidia giao dịch ở mức giá cao, báo cáo này cho thấy AMD đang thực hiện thành công chiến lược của mình để chiếm một phần ý nghĩa trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI trị giá hàng nghìn tỷ đô la dự kiến trong thập kỷ tới.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
