5 cổ phiếu an ninh mạng sụt giảm khi động lực từ Anthropic AI phai nhạt

Một đợt bán tháo mạnh đã tấn công lĩnh vực an ninh mạng vào thứ Năm, xóa sạch các mức tăng trước đó khi các nhà đầu tư đánh giá lại tiềm năng gây gián đoạn của trí tuệ nhân tạo. Sự đảo chiều này cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng rằng không phải tất cả các công ty bảo mật đều có thể điều hướng quá trình chuyển đổi, với Zscaler giảm 11% và CrowdStrike Holdings giảm 7,5% trong một đợt rút lui trên diện rộng.

"Những người chiến thắng trong một thế giới bảo mật tập trung vào AI sẽ là những người có thể cấu trúc lại sản phẩm xung quanh quy trình làm việc của AI thay vì chỉ đơn giản là gắn các tính năng AI vào các công cụ cũ", nhà phân tích Jonathan Ho của William Blair đã viết trong một báo cáo gần đây.

Sự sụt giảm diễn ra sau một đợt phục hồi vào đầu tuần do thông báo về "Dự án Glasswing" của công ty AI Anthropic thúc đẩy. Sự lạc quan đó tỏ ra ngắn ngủi, khi Palo Alto Networks giảm 3,9% và Fortinet trượt 3,4%, xóa sạch các mức tăng hàng tuần của họ. CrowdStrike, vốn đã tăng 2,3% trong tuần, đã kết thúc phiên trong vùng giảm sâu.

Sự biến động cho thấy tâm lý lo lắng đáng kể của nhà đầu tư. Vấn đề cốt lõi là liệu AI sẽ là một lợi ích ròng cho các nền tảng bảo mật hiện tại hay là một lực lượng gây gián đoạn tạo ra các mối đe dọa mới, phức tạp hơn mà các công cụ hiện có không thể xử lý, có khả năng làm đảo lộn các mô hình kinh doanh và gây áp lực lên định giá trong toàn bộ ngành công nghiệp trị giá 188 tỷ USD này.

Con dao hai lưỡi của Dự án Glasswing

Sự nhiệt huyết ban đầu của nhà đầu tư bắt nguồn từ Dự án Glasswing, một sáng kiến an ninh mạng mang tính phòng thủ của Anthropic. Dự án cung cấp cho một liên minh gồm hơn 40 công ty, bao gồm các gã khổng lồ công nghệ như Google, Apple và Microsoft, quyền truy cập vào Claude Mythos Preview, một mô hình AI chưa được công bố được thiết kế để tự động tìm kiếm các lỗ hổng phần mềm. Anthropic tuyên bố mô hình này đã xác định được hàng nghìn lỗi, bao gồm cả một lỗ hổng 27 năm tuổi trong hệ điều hành OpenBSD cực kỳ an toàn. Việc đưa CrowdStrike và Palo Alto Networks vào dự án ban đầu được coi là một sự xác nhận lớn.

Từ tồn đọng đến cửa sổ lộ diện

Sự đảo chiều sau đó của thị trường phản ánh một câu hỏi chiến lược sâu sắc hơn về tương lai của an ninh mạng. Khả năng phát hiện lỗi ở quy mô lớn của AI đe dọa làm cho các mô hình bảo mật "tìm và sửa" truyền thống trở nên lỗi thời. "Một khi công nghệ AI tiên tiến có thể phát hiện lỗi ở quy mô lớn, logic của việc trả tiền cho con người để phát hiện lỗi định kỳ bắt đầu sụp đổ", Jeff Williams, người sáng lập Dự án Bảo mật Ứng dụng Web Mở (OWASP) cho biết. Điều này chuyển dịch thách thức từ việc quản lý một lượng tồn đọng các lỗ hổng sang quản lý một "vấn đề cửa sổ lộ diện" liên tục. Anthony Grieco, giám đốc bảo mật tại Cisco, một đối tác khác của Glasswing, lưu ý rằng các chương trình bảo mật hiện phải phát triển để vận hành "với tốc độ của máy móc và quy mô của mạng lưới".

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.