Giza đã giới thiệu các tác nhân do AI cung cấp, Swarms và Pulse, để tối ưu hóa các chiến lược lợi suất DeFi; Pulse nhanh chóng bán hết giới hạn 3 triệu đô la của mình trong ba giờ, báo hiệu sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường.

Sự kiện chi tiết

Giza đã công bố Swarms, một lớp xác minh khuyến khích, và Pulse, một tác nhân tự trị được thiết kế cho các chiến lược lợi suất cố định được xây dựng trên Pendle Finance. Tác nhân Pulse đã chứng minh nhu cầu thị trường đáng kể bằng cách bán hết 3 triệu đô la phân bổ của mình trong vòng ba giờ kể từ khi ra mắt. Những sản phẩm mới này là một phần trong chiến lược của Giza nhằm tự động hóa và tăng cường quản lý lợi suất DeFi. Hiện tại, các tác nhân của Giza cùng quản lý hơn 20 triệu đô la Tài sản được quản lý bởi tác nhân (AUA). Cụ thể, tác nhân ARMA đã mang lại APR 15% cho các vị thế USDC, trong khi Pulse cung cấp khoảng 13% APR trên các thị trường ETH-PT trên mạng Arbitrum. Swarms nhằm mục đích chuẩn hóa và xác minh các lợi suất được quảng cáo thông qua các nguồn cấp dữ liệu APR chuẩn hóa (sAPR) của nó.

Giải mã cơ chế tài chính

Pendle Finance đóng vai trò là cơ sở hạ tầng cốt lõi, cho phép chia tách và giao dịch các tài sản sinh lợi. Tác nhân Pulse của Giza tận dụng điều này bằng cách tự động hóa các chiến lược thu nhập cố định Pendle phức tạp, kết hợp các hoạt động chuỗi chéo, quản lý đáo hạn và gộp lãi tự động thông qua lập trình tuyến tính. Tự động hóa này được thiết kế để giảm ngưỡng người dùng khi tham gia vào các công cụ DeFi tinh vi và cải thiện việc sử dụng vốn. Một tính năng chính của Pulse là cơ chế tự động chuyển đổi của nó, giải quyết vấn đề mất Tổng giá trị bị khóa (TVL) thường liên quan đến việc mua lại đáo hạn của Pendle, thúc đẩy tích lũy vốn ổn định hơn. Cơ chế tự động gộp lãi của tác nhân ARMA tự động yêu cầu và tái đầu tư các lợi suất tích lũy, chuyển đổi các token thưởng trở lại stablecoin gốc của người dùng, với tần suất gộp lãi được tối ưu hóa động dựa trên quy mô vị thế, APR hiện tại và chi phí giao dịch. APR 15% được quảng cáo cho ARMA được đảm bảo thông qua các khoản chi trả token $GIZA bồi thường nếu hiệu suất giảm xuống dưới mục tiêu. Người dùng có thể kích hoạt tác nhân Pulse với khoản tiền gửi tối thiểu 0,13 ETH, khoảng 500 đô la.

Chiến lược kinh doanh & Định vị thị trường

Giza định vị các tác nhân AI của mình như các công cụ để kết nối trực tiếp các ưu đãi giao thức với mạng của mình thông qua sAPR, nhằm mục đích triển khai vốn "thông minh". Chiến lược của công ty tập trung vào bảo mật không giám sát, với người dùng giữ quyền sở hữu tài sản thông qua các tài khoản thông minh (ERC-4337) và khóa phiên, cấp các quyền cụ thể theo giao thức, có giới hạn thời gian. Cách tiếp cận này nhằm mục đích cung cấp quản lý quỹ cá nhân hóa, nơi các tác nhân AI tối ưu hóa lợi suất, quản lý rủi ro và điều chỉnh chiến lược trong thời gian thực. Token $GIZA đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các ưu đãi cho quản trị, staking và hoạt động của tác nhân, với một phần doanh thu từ các luồng khuyến khích được định tuyến qua Swarms Finance tài trợ cho việc mua lại $GIZA. Pendle đã tự khẳng định mình là một "địa điểm khám phá giá" cho các tài sản sinh lợi và "cơ sở hạ tầng lợi suất DeFi" bằng cách tích hợp với stablecoin và Liquid Staking Tokens (LST)/Liquid Restaking Tokens (LRT).

Hàm ý thị trường rộng hơn

Sự ra đời của các tác nhân AI của Giza báo hiệu một tiến bộ đáng kể trong câu chuyện DeFAI—sự hội tụ của DeFi và Trí tuệ nhân tạo. Sự tích hợp này tìm cách làm cho việc tạo lợi suất hiệu quả hơn, dễ tiếp cận hơn và có thể xác minh được trong hệ sinh thái DeFi. Bằng cách đơn giản hóa các quy trình phức tạp và tự động hóa việc phân bổ tối ưu trên các môi trường đa chuỗi và đa giao thức, những đổi mới này có thể tăng đáng kể Tổng giá trị bị khóa (TVL) và thu hút những người tham gia từ tài chính truyền thống. Động thái này cũng tạo tiền lệ cho vai trò của AI như một cơ sở hạ tầng quan trọng cho các giao thức Web3, tăng cường hiệu quả thị trường, khả năng khám phá giá và tổng thể việc sử dụng vốn trong không gian tài chính phi tập trung.