Lưu ký tài sản kỹ thuật số tuân thủ là yếu tố then chốt cho việc tích hợp tài sản thế giới thực của tổ chức

Tóm tắt điều hành

Cactus Custody, một thực thể của Matrixport, đã nhấn mạnh vai trò thiết yếu của việc lưu ký tuân thủ trong việc tích hợp Tài sản Thế giới Thực (RWA) cho các tổ chức tham gia tại TOKEN2049, phản ánh niềm tin ngày càng tăng của ngành vào cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số được quản lý.

Sự kiện chi tiết

Tại TOKEN2049, tổ chức lưu ký tài sản kỹ thuật số tuân thủ của Matrixport, Cactus Custody, đã tham gia diễn đàn CapitalX feat. ONCHAIN. Cuộc thảo luận tập trung vào yêu cầu cơ bản về việc lưu ký tuân thủ đối với việc các tổ chức tham gia vào lĩnh vực Tài sản Thế giới Thực (RWA). Các đại diện chủ chốt từ cả tài chính truyền thống và các thực thể tiền điện tử nổi bật đã có mặt, bao gồm Franklin Templeton, Chainlink, OKX, Axelar và Goldman Sachs. Anson Chan, Trưởng bộ phận Đối tác Kinh doanh APAC của Cactus Custody, đã nhấn mạnh rằng việc lưu ký tuân thủ đóng vai trò là nền tảng cần thiết cho việc các tổ chức chấp nhận RWA và tích hợp liền mạch vào nền kinh tế phi tập trung. Sự hiện diện của các nhân vật như CEO Binance Richard Teng và CEO Standard Chartered Ventures Alex Manson càng làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của việc phát triển cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số cấp tổ chức.

Phân tích cơ chế tài chính và khung pháp lý

Việc tích hợp RWA vào hệ ecosystems tài sản kỹ thuật số phụ thuộc rất nhiều vào dịch vụ lưu ký mạnh mẽ, có quy định, vốn ngày càng được công nhận là một yêu cầu pháp lý bắt buộc hơn là một chi tiết kỹ thuật đơn thuần. Các tổ chức tài chính lớn như BlackRock, JPMorgan và Goldman Sachs đang tích cực khám phá và tham gia vào không gian RWA, đòi hỏi lưu trữ an toàn và tuân thủ quy định. Lưu ký được quy định trong bối cảnh RWA dựa trên blockchain liên quan đến việc tuân thủ nghiêm ngặt luật chứng khoán, phù hợp với các khung pháp lý được thiết lập bởi các cơ quan như Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), SEC và FINRA. Điều này cũng bắt buộc cơ sở hạ tầng ví an toàn sử dụng các công nghệ như ví đa chữ ký, mô-đun bảo mật phần cứng (HSM) và kiểm soát truy cập trên chuỗi, cùng với việc đưa nhà đầu tư vào danh sách trắng và quản lý vai trò thông qua các giao thức Biết khách hàng của bạn (KYC). Các giải pháp lưu ký như vậy cũng phải tích hợp liền mạch với các lớp giao dịch và thanh toán để đảm bảo luồng giao dịch tuân thủ và có thể kiểm toán.

Sự chấp nhận tài sản kỹ thuật số của các tổ chức ngày càng tăng được củng cố đáng kể bởi sự rõ ràng về quy định ngày càng tăng trên toàn cầu. Các sáng kiến như MiCAR của Liên minh Châu Âu (Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử), Đạo luật CLARITY được đề xuất và Đạo luật GENIUS tại Hoa Kỳ nhằm mục đích thiết lập sự phân biệt rõ ràng giữa chứng khoán kỹ thuật số và hàng hóa, xác định sự giám sát của cơ quan và tiêu chuẩn hóa thuật ngữ pháp lý. Ngoài ra, việc bãi bỏ SAB 121 của SEC và sự phát triển của khung Môi giới-Đại lý Mục đích Đặc biệt (SPBD) đã làm cho việc lưu ký tài sản kỹ thuật số trở nên khả thi hơn về mặt thương mại đối với các môi giới-đại lý truyền thống. Ở Trung Đông, Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi (ADGM) đã sửa đổi Khung pháp lý tài sản kỹ thuật số của mình để hợp lý hóa các phê duyệt và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư. Cactus Custody củng cố đề xuất cấp tổ chức của mình với Chính sách bảo hiểm tội phạm và đặc biệt trị giá 50 triệu đô la, Kiến trúc bảo mật HSM cấp 3+ FIPS 140-3 và Hệ thống lưu ký được kiểm toán SOC2 Loại 2 của Deloitte, quản lý hàng tỷ đô la cho hơn 300 khách hàng tổ chức.

Chiến lược kinh doanh và định vị thị trường

Cactus Custody, với tư cách là một tổ chức lưu ký tài sản kỹ thuật số trong tập đoàn Matrixport, tự định vị ở vị trí tiên phong trong việc cho phép tham gia an toàn và tuân thủ vào bối cảnh tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Chiến lược này phù hợp với xu hướng ngành rộng lớn hơn của các tổ chức tài chính truyền thống xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, hoặc "đường ray", cho tài sản kỹ thuật số và mã hóa, như Alex Manson của SC Ventures by Standard Chartered đã trình bày. Sự hợp tác giữa InvestaX và Cactus Custody là một ví dụ điển hình cho điều này, nhằm mục đích củng cố bảo mật tài sản cho RWA được mã hóa và đảm bảo tuân thủ trong một thị trường đang mở rộng nhanh chóng. Hơn nữa, các quan hệ đối tác như giữa Binance và Franklin Templeton để phát triển các sản phẩm tài sản kỹ thuật số minh họa một động thái chiến lược nhằm bắc cầu tài chính truyền thống và phi tập trung, tích hợp mã hóa chứng khoán tuân thủ với cơ sở hạ tầng giao dịch rộng lớn.

Ý nghĩa thị trường rộng hơn

Các cuộc thảo luận tại TOKEN2049, đặc biệt là những cuộc thảo luận liên quan đến Cactus Custody, báo hiệu một sự thay đổi sâu sắc trong hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn và sự tăng tốc trong các xu hướng chấp nhận của doanh nghiệp. Việc nhấn mạnh vào việc lưu ký tuân thủ giải quyết một rào cản cơ bản đối với việc tham gia của các tổ chức, mở đường cho dòng vốn đáng kể vào không gian tài sản kỹ thuật số. Thị trường RWA được mã hóa, hiện được định giá khoảng 13 tỷ đô la vào năm 2024, dự kiến sẽ tăng vọt lên 30 nghìn tỷ đô la vào năm 2030. Quỹ đạo tăng trưởng này được củng cố bởi sự trưởng thành ngày càng tăng của công nghệ, sự rõ ràng về quy định và sự hợp tác của ngành, những yếu tố này cùng nhau thúc đẩy niềm tin của tổ chức. Sự phát triển thái độ từ sự hoài nghi ban đầu, như được thể hiện bởi các nhân vật như Jamie Dimon của JPMorgan, đến sự tham gia tích cực cho thấy động lực không thể phủ nhận đối với việc tích hợp tài sản kỹ thuật số vào tài chính chính thống. Lưu ký an toàn, được quy định được công nhận là "lớp tin cậy" thiết yếu cho thị trường vốn được mã hóa, khiến tương lai của RWA không chỉ khả thi mà còn ngày càng không thể tránh khỏi, và sẵn sàng trở thành một thành phần không thể thiếu của kiến trúc tài chính toàn cầu.