AI Arzı Yönlendirince Bellek Maliyetleri %400 Arttı
Küresel bellek piyasası, 2026'nın ilk çeyreğinde temel bileşenlerin maliyetinin dört katına çıkmasıyla eşi benzeri görülmemiş bir fiyat şoku yaşıyor. Xiaomi Başkanı Lu Weibing'e göre, bir yıl önce yaklaşık 30 dolar olan standart bir 12GB+256GB bellek kombinasyonu şimdi 120 doların üzerinde bir fiyata sahip. Yıllık bazda %400'lük bu artış, Micron gibi çip üreticilerinin üretim kapasitelerini tüketici sınıfı DRAM ve NAND flash'tan, yapay zeka veri merkezleri için daha karlı Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) üretimine yönlendirmesinden kaynaklanıyor. Bu dönüşüm, akıllı telefon ve PC üreticileri için ciddi bir tedarik sıkıntısı yarattı; şimdi kendilerini azalan temel bileşen havuzu için rekabet ederken buluyorlar.
Marjlar Aşınırken Samsung 'Kriz Moduna' Giriyor
Mali baskı o kadar şiddetli ki sektör devleri bile alarm veriyor. Akıllı telefon ve ev aletleri işlerini denetleyen Samsung'un Cihaz Deneyimi (Device eXperience) bölümünün, güçlü satışlara rağmen azalan karlılıkla mücadele etmek için bir 'acil durum yönetimi' sistemi başlattığı bildiriliyor. Bu hareket, tedarik zincirine yayılan maliyet baskılarının ciddiyetini vurguluyor. Diğer büyük markalar, maliyetleri tüketicilere yansıtarak yanıt veriyor. 16 Mart'ta Vivo ve iQOO, Oppo ve OnePlus'ın ardından belirli modellerin fiyatlarını 70 dolar ile 140 dolar arasında artırdı. Tedarik zinciri hakimiyetiyle bilinen Apple bile, bellek tedarik sözleşmelerinin yıllık anlaşmalardan üç aylık anlaşmalara kayması nedeniyle ikinci çeyrekte brüt kar marjı üzerinde daha büyük bir etki bekliyor ve şirketleri daha sık fiyat oynaklığına maruz bırakıyor.
Bellek Maliyetleri %43'e Ulaşınca Bütçe Telefonlar Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Düşük kaliteli akıllı telefon pazarı, temel iş modelinin risk altında olmasıyla krizin en ağır darbesini alıyor. Counterpoint Research'e göre, 200 doların altındaki cihazlar için bellek bileşenleri şimdi toplam malzeme listesinin %43'ünü oluşturuyor. Bu yapısal maliyet değişimi, bütçe segmentini derinden karsız hale getirdi ve bazı üreticileri giriş seviyesi ürün hatlarının üretimini tamamen durdurmaya zorladı. Analistler, kalan düşük kaliteli telefonların perakende fiyatlarının ayakta kalabilmeleri için yaklaşık 30 dolar artması gerektiğini tahmin ediyor. Sektör liderlerinin sıkı arz ve yüksek fiyatların en az 2027'ye kadar devam edeceğini öngörmesiyle, uygun fiyatlı akıllı telefonlar dönemi sona eriyor gibi görünüyor.
Edgen Stock·Mar 20 2026, 10:57