Temel Çıkarımlar
Guosen Securities, güçlü finansal raporun ardından Dongfang Zhenxuan (01797.HK) için 'Piyasa Üzeri Performans' notunu korudu. Şirket, yüksek marjlı, kendi işletilen ürünlere yönelik stratejik bir kayma sayesinde kârlılığa başarıyla geri döndü.
- Olumlu Derecelendirme Onaylandı: Guosen Securities, şirketin 2026 mali yılının ilk yarısı için kar bildirmesinin ardından Dongfang Zhenxuan hakkındaki 'Piyasa Üzeri Performans' notunu yineledi.
- Şirket İçi Markalar Büyümeyi Tetikliyor: Kâr dönüşümü, ağırlıklı olarak şu anda toplam satışların %50'sinden fazlasını oluşturan ve brüt marjları önemli ölçüde iyileştiren kendi işletilen ürünlerden kaynaklandı.
- Güçlü Kâr Beklentisi: Menkul kıymetler firması, Dongfang Zhenxuan'ın net kârının 2028 mali yılına kadar 641 milyon yuan'a yükseleceğini öngörerek şirketin uzun vadeli potansiyeline olan güveni işaret etti.
