CoreWeave ve Poolside, Batı Teksas'ta Büyük Bir Yapay Zeka Veri Merkezi İçin Ortaklık Kurdu

Giriş

Bu hafta ABD hisse senetleri, yapay zeka sektörüne olan ilginin devam ettiğini gösterdi. Bulut bilişim uzmanı CoreWeave, Batı Teksas'ta büyük bir yapay zeka veri merkezi kompleksi inşa etmek için Nvidia destekli bir yapay zeka model geliştiricisi olan Poolside ile önemli bir ortaklık duyurdu. Bu stratejik girişim, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimini ve dağıtımını desteklemek için gelişmiş bilgi işlem altyapısına olan artan talebin altını çiziyor.

Detaylı Olay

İşbirliği, Batı Teksas'ta 500 dönümden fazla bir alana yayılan büyük bir yapay zeka veri merkezi kampüsü olan "Horizon"'ın geliştirilmesine odaklanıyor. Tesis, Hoover Barajı'nın elektrik üretim kapasitesine benzer şekilde, 2 gigawattlık zorlu bir bilgi işlem kapasitesine sahip olacak ve elektrik üretimi için Permiyen Havzası'ndan doğal gaz kullanacak. Anlaşma şartlarına göre, CoreWeave, Poolside'a 40.000'den fazla Nvidia GB300 NVL72 GPU sağlayacak. Ayrıca, CoreWeave, başlangıçta 250 megawatt (MW) kapasiteyi işgal eden ve ek 500 MW genişletme seçeneğiyle ana kiracı olarak belirlenmiştir. Bu ilk GPU dağıtımının kampüs kapasitesinin yaklaşık 100 MW'ını kullanması bekleniyor.

Piyasa Tepkisinin Analizi

Bu duyuru, özellikle CoreWeave (NASDAQ: CRWV) için olumlu bir piyasa tepkisiyle karşılandı. Şirketin hisseleri, ilk raporların ardından %4,6'lık bir artış ve yapay zeka Nesne Depolama hizmetini başlattıktan sonra Perşembe günü %4'lük ek bir yükseliş gösterdi. Bu performans, yatırımcıların şirketin stratejik yönüne ve gelişmekte olan yapay zeka altyapı pazarındaki rolüne olan güçlü güvenini gösteriyor. Evercore ISI, potansiyel birikmiş iş artışı ve müşteri çeşitlendirmesini gerekçe göstererek CoreWeave üzerindeki Outperform derecelendirmesini ve 175 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Firma, bu anlaşmanın tek başına CoreWeave'in birikmiş işine yaklaşık 5 milyar dolar ekleyerek toplam birikmiş işini 55 milyar doların üzerine çıkarabileceğini tahmin ediyor. CoreWeave'in hisse senedi şu anda 50 günlük hareketli ortalamasının %20,8 üzerinde işlem görerek yükseliş trendine işaret ediyor.

Daha Geniş Bağlam ve Çıkarımlar

Bu proje, yapay zeka sınırına hakim olmayı amaçlayan büyük yatırımlar ve stratejik ittifaklarla karakterize edilen daha geniş bir endüstri trendinin göstergesidir. Nvidia'nın yüksek performanslı GPU'larına olan talep, şirketlerin özel veri merkezlerini agresif bir şekilde inşa etmesiyle son derece güçlü kalmaya devam ediyor. Örneğin, Elon Musk'ın xAI'sinin "Colossus 2" veri merkezi için Nvidia çiplerini kiralamak üzere 20 milyar dolarlık şaşırtıcı bir anlaşma peşinde olduğu bildiriliyor ve Nvidia'nın kendisi de finansmana özkaynak katkısında bulunuyor. Benzer şekilde, Oracle, OpenAI, Microsoft ve Nvidia'yı içeren 500 milyar dolarlık bir girişim olan "Stargate Projesi", ABD genelinde 20 yapay zeka veri merkezi inşa etmeyi planlıyor. Bu tablo, gerekli bilgi işlem gücünü güvence altına almak için bulut sağlayıcıları ve yapay zeka geliştiricileri arasındaki şiddetli rekabeti vurgulamakta, Nvidia'nın yapay zeka çip pazarındaki "tartışmasız liderliğini" pekiştirmekte ve teknoloji sektöründe önemli sermaye harcamalarını teşvik etmektedir. CoreWeave'in Poolside ile Batı Teksas'taki genişlemesi, New Era Energy & Digital'ın TCDC projesi gibi diğer bölgesel gelişmelerle de uyumludur ve bu proje de aynı bölgede gigawatt ölçekli yapay zeka altyapısını hedeflemektedir.

Uzman Yorumu

Evercore ISI analisti Amit Daryanani, CoreWeave-Poolside anlaşmasının stratejik önemini vurgulayarak, bunun "CRWV'nin yapay zeka veri merkezi pazarındaki varlığını ne kadar hızlı artırdığını" belirtti. Önemli birikmiş iş eklemesini ve şirketin Poolside dışındaki ek müşterilere hizmet verme kapasitesini not ederek, gelecekteki büyüme için bolca alan olduğunu öne sürdü. Genel eğilim yükseliş yönünde olsa da, bazı piyasa gözlemcileri, Magnetar Financial LLC gibi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen içeriden satış faaliyetleri de dahil olmak üzere karışık sinyaller kaydetti ve bu kuruluşlar toplu olarak 3,9 milyon dolarlık CoreWeave hissesi sattı.

İleriye Bakış

CoreWeave-Poolside işbirliği ile örneklendirilen yapay zeka altyapısının hızlanan inşası, özel donanım ve bulut hizmetlerine olan talebi artırmaya devam etmesi bekleniyor. İzlenmesi gereken temel faktörler arasında CoreWeave'in devam eden finansal performansı, özellikle büyüyen birikmiş işini gelire dönüştürme yeteneği ve Poolside'ın 2 milyar dolarlık fonlama turundaki ilerlemesi yer alıyor. Daha geniş piyasa da yapay zeka altyapısındaki önemli sermaye harcamalarının yapay zeka modelleri ve uygulamalarında somut ilerlemelere nasıl dönüştüğünü ve hızlı genişlemenin karlı bir şekilde sürdürülüp sürdürülemeyeceğini gözlemleyecektir. Kapasite genişletme, enerji üretimi için düzenleyici onaylar ve yapay zeka bulut ekosistemindeki yeni ortaklıklar hakkında daha fazla duyuru yatırımcılar için kritik göstergeler olmaya devam edecektir.