CMB International Hedef Fiyatı 7,33 HKD'ye Yükseltti
CMB International, 27 Şubat 2026 tarihinde FIT Hon Teng Precision (06088) için olumlu bir görünüm yayınlayarak hedef fiyatını önceki 6,77 HKD'den 7,33 HKD'ye yükseltti. Yatırım bankası, şirketin iş beklentilerine olan güçlü güveni gösteren hisse senedi üzerindeki 'Al' derecesini korudu ve AI ile ilgili bölümlerini kritik büyüme motorları olarak işaret etti.
Yapay Zeka İşlerinin 2027'ye Kadar Yıllık %95 Büyümesi Öngörülüyor
Bu yükseliş değerlendirmesi, FIT Hon Teng'in yapay zeka sunucu işindeki hızlı genişleme beklentilerine dayanıyor. CMB International, şirketin yapay zeka ile ilgili gelirlerinin 2025'ten 2027'ye kadar %95 bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile artacağını tahmin ediyor. Bu büyümenin, yapay zeka segmentinin toplam gelire katkısını 2025'teki %6'dan 2027'ye kadar %18'e çıkaracağı bekleniyor. Bu genişleme, esas olarak yeni nesil GB300 ve VR200 sunucularının mimari yükseltmelerine bağlanıyor; FIT Hon Teng'in bağlantı, güç kaynakları, sıvı soğutma ve birlikte paketlenmiş optikler (CPO) alanındaki ürün hatları, şirketi önemli pazar payı için konumlandırıyor.
2025'in 4. Çeyreğinde Marjların %20,2'ye Geri Dönmesi Bekleniyor
Yüksek değerli yapay zeka bileşenlerine doğru stratejik geçişin karlılığı da artırması bekleniyor. Banka, FIT Hon Teng'in brüt marjının 2025'in dördüncü çeyreğinde %20,2'ye ve net marjının %5,0'e ulaşmasını bekliyor. Bu beklenen iyileşme, 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık gelir ve net karın sırasıyla %13 ve %9 artış göstermesinin ardından geliyor. Analistler, 2025'in dördüncü çeyreği için gelirde %6'lık bir artış ve ürün karışımındaki iyileşmenin olumlu finansal etkisini yansıtan net karda daha önemli, %21'lik bir artış öngörüyor.
Edgen Stock·Feb 27 2026, 07:35
