CICC, Takip Sürecini Başlattı ve 100 HKD Hedef Fiyat Belirledi
20 Şubat'ta yatırım bankası CICC, Ribo Life Science-B (06938.HK) için takip sürecini başlatarak şirkete "Endeks Üzeri Getiri" notu verdi. Banka, hisse senedinin mevcut fiyatından %44,9'luk önemli bir potansiyel yükselişi temsil eden 100,0 HKD hedef fiyat belirledi. Bu değerleme, indirgenmiş nakit akışı (DCF) modeline dayanmaktadır ve biyoteknoloji firmasının büyüme beklentilerine yönelik güçlü kurumsal güveni işaret etmektedir.
Yedi siRNA İlacı Yükseliş Beklentisini Destekliyor
Ribo'nun gücü, küçük nükleik asit (siRNA) ilaçlarının geliştirilmesinde küresel bir lider olarak konumlanmasından gelmektedir. Şirket, tescilli, patent korumalı Ribo-GalSTAR karaciğer hedefleme platformunu kurmuş ve üretimden ilk araştırmaya, ticarileştirmeye kadar uçtan uca yeteneklere sahiptir. Bu entegre model, 2025 yılı sonu itibarıyla herhangi bir Çin siRNA firması için en büyüklerden biri olan yedi klinik aşama varlığından oluşan derin bir boru hattını desteklemektedir. Başlıca varlıklar arasında tromboz tedavisi RBD4059, ApoC3 inhibitörü RBD5044 ve Hepatit B adayı RBD1016 bulunmaktadır. Bu ilerleme, 473 patent ve patent başvurusu içeren kapsamlı bir fikri mülkiyet portföyü ile korunmaktadır.
FXI İnhibitör Potansiyeli Temel Farklılaştırıcı Olarak Görülüyor
CICC'nin analizi, FXI inhibitörlerinin uygulanabilirliği konusundaki genel piyasa endişelerinden farklıdır. Banka, bu ilaç sınıfının felç ve diz protezi sonrası tedavi gibi endikasyonlar için zaten etkili olduğunu kanıtladığını savunmaktadır. Ribo'nun siRNA ilacı RBD4059'un daha yüksek hedef inhibisyon oranlarına ulaşabileceğine ve atriyal fibrilasyon gibi daha karmaşık durumlarda başarılı olabileceğine inanmaktadır. Yatırımcılar, rakip FXI ve ApoC3 siRNA denemelerinden veri okumaları ile Ribo'nun kendi Faz II deneme başlangıçları ve sonuçları dahil olmak üzere potansiyel katalizörleri takip etmektedir.
Edgen Stock·Feb 20 2026, 03:59
