Çin Bölgesel Bankaları %21 Kâr Büyümesiyle Ulusal Bankaları Geride Bıraktı

Shandong Bankaları %21,66'ya Varan Kâr Büyümesi Kaydetti

12 A-hisse senedi listeli Çin bankasının 2025 ön kazanç raporları, bölgesel liderler ile ulusal rakipleri arasında çarpıcı bir ayrışmayı ortaya koyuyor. Ekonomik olarak canlı bölgelerdeki şehir ticari bankaları dikkate değer bir dayanıklılık sergiliyor. Qingdao Bank, net kârında yıllık %21,66'lık artışla grubun lideri olurken, Shandong merkezli Qilu Bank ise %14,58 büyüme kaydetti. Bu performans, Shandong'un GSYİH'sının 2025'te ilk kez 10 trilyon yuanı aşması ve %5,5 büyüme göstermesiyle yerel ekonomilerinin gücüyle doğrudan bağlantılıdır.

Aynı eğilim, bir başka ekonomik güç merkezi olan Yangtze Nehri Deltası'nda da açıkça görülüyor. Hangzhou Bank'ın net kârı %12,05, Ningbo Bank'ınki %8,13 artarken, Nanjing Bank %8,08 yükseldi. Bu bankalar, bölgenin gelişmiş üretim, dijital ekonomi ve uzmanlaşmış işletme kümelerinden gelen sürekli yüksek kaliteli kredi talebinden faydalanarak, onları daha geniş ekonomik yavaşlamadan ve daha geniş sektörü etkileyen net faiz marjlarındaki daralmadan koruyor.

Pudong Bankası, Kötü Kredileri Temizledikten Sonra Kârı %10,52 Toparlandı

Daha büyük ortak girişim bankaları arasında, performans stratejiye bağlı olarak farklılık gösteriyor. Pudong Kalkınma Bankası (SPDB), %10,52 artan kârıyla önemli bir geri dönüş gerçekleştirdi. Bu, China Merchants Bank (%1,21) ve Industrial Bank (%0,34) gibi rakiplerindeki yavaş büyümeyle keskin bir tezat oluşturuyor. SPDB'nin toparlanması, önceki genişleme döngülerinde biriken sorunlu varlıkları temizlemek için yapılan çok yıllık bir çabadan doğrudan kaynaklanıyor.

Kötü krediler için agresif bir şekilde karşılık ayırarak, banka önceki dönemlerde önemli kayıplar absorbe etti. Miras kalan risklerin büyük kısmı şimdi temizlendiği için, kredi kayıpları için büyük meblağlar ayırma baskısı azaldı ve kârların güçlü bir şekilde toparlanmasına izin verdi. Bu iyileşme, varlık kalitesi metrikleriyle nicel olarak ifade ediliyor: 2025 sonu itibarıyla SPDB'nin takipteki kredi (NPL) oranı %1,26'ya düştü ve kötü kredilere karşı tamponu olan karşılık karşılama oranı %200,72'ye yükseldi.

Bankalar İlçe Pazarlarına Yöneliyor, Niş Stratejileri Zorunlu Kılıyor

Çekici kurumsal müşterilerin artık az olmasıyla, daha büyük bankalar daha önce göz ardı edilen bölgelere genişliyor; bu strateji ilçe düzeyindeki pazarlara "batma" olarak tanımlanıyor. Bu, ulusal rakiplerinin düşük maliyetli fonlama avantajlarını karşılayamayan daha küçük bölgesel bankalar için yoğun bir rekabet yaratıyor. Bu ortamda, hayatta kalmak derin yerel bağlantıları ve verileri kullanmaya bağlıdır.

Rekabet etmek için, daha küçük bankalar büyük kurumsal müşterileri takip etmekten vazgeçerek kendi bölgelerine odaklanıyor. Örneğin, NPL oranı %0,88 gibi düşük bir seviyede kalırken kârını %5,04 artıran Su'nong Bank, bunu yerel tekstil ve imalat tedarik zincirlerine derinlemesine entegre olarak başarmıştır. Benzer şekilde, Qilu Bank, ilçe düzeyindeki modern tarım ve yeni sakinler için özel kredi ürünleri geliştirerek büyümeyi sağlıyor. Genişlemeden derin, niş penetrasyona doğru bu stratejik dönüşüm, Çin'in bölgesel kredi kuruluşları için kârlılığa giden kesin yol haline geliyor.