Temel Çıkarımlar
BOCOMI, New World Development'ın güçlü satış performansını ve hisse senedinin önemli bir yeniden değerleme potansiyelini gerekçe göstererek şirket hakkındaki görünümünü yükseltti. Aracılık şirketinin analizi, özellikle satış ivmesi ve finansman koşullarının iyileşmesiyle birlikte, şirketin derinden iskontolu değerlemesinin bir fırsat teşkil ettiğini belirtiyor.
- BOCOMI, New World Development (00017.HK) için hedef fiyatını %23,3 artırarak 9,7 dolardan 11,96 dolara yükseltti ve 'Al' notunu korudu.
- Bu yükseltme, şirketin 2026 mali yılının ilk yarısında, şirketin tüm yıl hedefi olan 27 milyar doların yarısını aşan 13,8 milyar dolarlık güçlü sözleşmeli satışlar tarafından desteklendi.
- Hisse senedi, iyileşen borç yönetimi ve sağlam satış boru hattı desteğiyle 0,14x'lik düşük fiyat-defter oranından yeniden değerleme için hazır.
