Yapay Zeka 'Scale-Across' Mimarisi, Ağ Pazarını 2026'ya Kadar 11 Kat Artıracak
Yapay zeka modelleri trilyonlarca parametreye genişledikçe, ağ, GPU hesaplamasını takiben yeni performans darboğazı olarak ortaya çıkıyor. Buna yanıt olarak, büyük bulut sağlayıcıları, GPU'ları tek bir tesis içinde yoğunlaştıran 'Scale-Up' mimarisinden 'Scale-Across' modeline geçiş yapıyor. Bu yeni yaklaşım, yapay zeka bilgi işlem kaynaklarını birden fazla veri merkezine dağıtarak, yüksek hızlı optik ağlarla bunları birleşik bir havuzda birleştiriyor. Bu mimari evrim, veri merkezi ara bağlantı (DCI) çözümlerine olan talebi doğrudan artırıyor.
Bank of America Securities'in OFC 2026 konferansını önizleyen bir raporuna göre, bu geçiş optik iletişimde yeni bir süper döngü yaratıyor. Banka, Scale-Across yapay zeka ağ pazarının 2026 yılına kadar 11 kat genişleyerek 808 milyon dolara ulaşacağını ve yapay zeka altyapı yatırımında saf 'hesaplama döngüsü'nden 'hesaplama ve ağ' ikili döngüsüne temel bir değişiklik olacağını tahmin ediyor.
800G Modülleri 2026'ya Kadar Pazar Payının %35'ini Ele Geçirecek
Dağıtık yapay zeka kümelerine geçiş, optik modül teknolojisinde nesiller arası bir sıçrama gerektiriyor. 400G ZR modülleri standart olmasına rağmen, piyasa tesisler arasındaki veri trafiğindeki artışı karşılamak için hızla 800G'ye geçiyor. Dell’Oro Group verileri, 800G modüllerinin 2026'da pazarın %35'ini ele geçireceğini gösterirken, 400G'nin hakimiyetinin 2025'teki %93'ten 2026'da %61'e düşmesi bekleniyor.
Bank of America, 800G pazarının 2026'ya kadar yaklaşık on kat büyüyeceğini ve bunun sektörün en kritik büyüme motoru olacağını tahmin ediyor. Rapor, 800G ZR/ZR+ takılabilir modül gelirleri için 2025 ile 2030 arasında %83'lük bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) öngörüyor. Optik modülleri yönlendiricilerden ve anahtarlardan ayıran bu 'takılabilir' format, daha düşük maliyeti, azaltılmış güç tüketimi ve daha fazla ağ esnekliği nedeniyle bulut sağlayıcıları için tercih edilen çözüm haline geldi.
Cisco ve Ciena, 800G Pazarında Lider Konumda
Bank of America, 800G yükseltme döngüsünün birincil faydalanıcıları olarak iki şirketi belirliyor. Genel optik taşıma pazarının yaklaşık %30'unu elinde bulunduran Ciena, bulut müşterileriyle bir liderdir ve WaveLogic dijital sinyal işlemcileri (DSP) serisiyle önemli bir teknolojik avantaja sahiptir. Banka, hisse senedi için 'Al' derecelendirmesi ve 355 dolarlık hedef fiyatla kapsamı başlattı.
Cisco, daha geniş taşıma sistemleri pazarında %6 gibi daha küçük bir paya sahip olsa da, kritik takılabilir modül segmentinde daha güçlü bir oyuncudur. Şu anda yeni gelişen 800G pazarının %50'sinden fazlasını kontrol ediyor ve Ciena'nın %29'luk payının önünde yer alıyor. Bu erken liderlik, Cisco'nun geniş yönlendirici ve anahtar ekosistemi içindeki ağ yükseltmelerinden faydalanmasını sağlıyor. Bank of America ayrıca Cisco için 'Al' derecelendirmesi ve 95 dolarlık hedef fiyat atadı.
Edgen Stock·Mar 09 2026, 03:59