Key Takeaways:
Morgan Stanley, WuXi AppTec (02359.HK) üzerindeki görünümünü yükselterek, şirketin ilk çeyrekte yıllık %39 gelir artışı açıklamasının ardından hissenin önümüzdeki 30 gün içinde yükseleceğini öngördü.
Banka bir araştırma raporunda, şirketin resmi rehberliğine atıfta bulunarak, "Son sonuçlar, büyümenin bu aralığı aşma olasılığını artırıyor" dedi. Morgan Stanley, WuXi AppTec'in H hisselerine 155 HKD fiyat hedefiyle "Ağırlığı Artır" notu verdi ve şirketin yıllık büyüme hedeflerini aşma olasılığını %70 ila %80 olarak tahmin etti.
Boğa piyasası öngörüsü, analist tahminlerini %15 ila %20 oranında aşan ilk çeyrek sonuçlarıyla desteklendi. Sürdürülen operasyonlardan elde edilen gelir %39 artarken, kâr bir önceki yıla göre %27 arttı; bu artış temel olarak küçük molekül D&M işinden elde edilen gelirdeki %80'lik sıçramadan kaynaklandı. Gelecekteki performansın öncü bir göstergesi olarak, şirketin sipariş birikimi yıllık bazda %24 artarak 60 milyar RMB'ye ulaştı.
Güçlü performans, WuXi AppTec'i TIDES işi için tam yıl gelir artışı beklentisini, daha önce %30'dan az olan seviyeden %40'a çıkarmaya teşvik etti. Sonuçlar, CLSA'nın şirketi sektörün en iyi seçimi olarak adlandırması ve 149,3 HKD hedefiyle "Endeks Üstü Getiri" notu vermesiyle bir dizi iyimser analist notuna eklendi. Nomura da olağanüstü çeyrek sonuçlarını gerekçe göstererek 157,07 HKD hedefiyle "Al" notunu korudu.
Yükseltilen rehberlik, yönetimin özellikle TIDES oligonükleotid ve peptid işi gibi yüksek büyüme alanlarında güçlü ivmenin devam etmesini beklediğini gösteriyor. Yatırımcılar, hızlanan büyümenin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini görmek için şirketin bir sonraki kazanç raporunu izleyecekler.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
