Key Takeaways:
Viavi Solutions Inc. (NASDAQ: VIAV), 11.111.111 adet hissenin halka arzını her biri 45,00 dolardan fiyatlandırdı ve bu durum hisselerinin borsa sonrası işlemlerde %7'den fazla düşmesine neden oldu.
Ayrıntılar, Salı geç saatlerde yayınlanan ve yüklenimli halka arzın şartlarını özetleyen bir basın bülteninde doğrulandı.
Arzın, aracılık ücretleri öncesinde yaklaşık 500 milyon dolar brüt gelir sağlaması bekleniyor. Viavi, elde edilen net geliri 450 milyon dolarlık toplam anapara tutarındaki Vadeli Kredi B (Term Loan B) borcunu geri ödemek için kullanmayı planlıyor. Şirket, artan net gelirin işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını belirtti.
Mevcut hissedarları seyreltecek olan bu arz, hisselerin borsa sonrası işlemlerde %7,1 düşerek 45,79 dolara gerilemesine neden oldu. Bu hareket, hissenin geçen yıl değerini neredeyse üç katına çıkararak normal seansı 49,28 dolardan kapatmasının ardından geldi.
Stifel ve Needham & Company, önerilen arz için ortak talep toplama yöneticileri (joint book-running managers) olarak görev yapıyor. UBS Investment Bank da talep toplama yöneticisi olarak görev alıyor. Sigortacılar, halka arz fiyatından Viavi'den 1.666.666 adede kadar ek hisse satın almak için 30 günlük bir opsiyona sahip.
Arz, borcunun önemli bir kısmını ortadan kaldırarak Viavi'nin bilançosunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Yatırımcılar şimdi arzın kapanışını ve azalan borç yükünün gelecekteki kazanç toplantılarında şirketin finansal esnekliğini nasıl etkileyeceğini takip edecekler.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
