UBS, Kaliforniya ve Hawaii'deki 3 danışmanıyla Barron's listesindeki başarısını sürdürüyor

UBS'nin Kaliforniya ve Hawaii'deki üç danışmanı, 2026 yılı için Barron's Top 1.500 tanınırlığını kazandı.

UBS Wealth Management US, Salı günü yaptığı açıklamada, Kaliforniya ve Hawaii'den üç danışmanını 2026 yılı Barron's Top 1.500 Finansal Danışman listesine yerleştirdi.

"Bu ödül, olağanüstü profesyonelliklerinin, derin uzmanlıklarının ve UBS müşterilerine hizmet etme konusundaki sarsılmaz bağlılıklarının bir kanıtıdır," dedi UBS'nin Pasifik Çöl Piyasası yönetici direktörü ve piyasa yöneticisi Justin Frame.

La Jolla'dan Braydon Hamilton, 20 yılı aşkın deneyime sahip sertifikalı bir finansal planlayıcı ve sertifikalı yatırım yönetimi analisti olarak üst üste üçüncü kez listeye girdi. Finansal planlama ve hisse senedi portföy analizi konusunda uzmanlaşan Hamilton, müşterilerin finansal planlarına göre özelleştirilmiş çeşitlendirilmiş portföyler oluşturmalarına yardımcı oluyor. Honolulu merkezli Matthew Megorden ve Daniel Shiu da listeye girmeyi başardı; Megorden üst üste üçüncü, Shiu ise ikinci kez bu başarıyı elde etti. Megorden ağırlıklı olarak yüksek net değerli girişimciler ve teknoloji yöneticileriyle çalışırken, Shiu işletme sahipleri için stratejik planlamaya odaklanıyor. Barron's sıralaması, danışmanları yarattıkları gelir, yönetim altındaki varlıklar, hizmet kalitesi ve düzenleyici kayıtlarına göre değerlendiriyor.

Bu tanınma, UBS'nin küresel olarak 6,1 trilyon dolar yatırılmış varlığı yönettiği ve dünyanın en büyük varlık yöneticileri arasında yer aldığı bir dönemde geliyor. İsviçreli banka, 50'den fazla pazarda faaliyet gösteriyor ve müşterilerine kişiselleştirilmiş tavsiye, çözüm ve ürünler sunuyor. ABD varlık yönetimi bölümü, grubun temel büyüme itici gücü olup, yüksek net değerli segmentte Morgan Stanley, Bank of America'nın Merrill Lynch'i ve Goldman Sachs ile rekabet ediyor.

Pasifik Çöl Piyasası gücü

Frame'in yönettiği Pasifik Çöl Piyasası bölgesi, Kaliforniya, Hawaii ve Arizona'yı kapsıyor. UBS, Salı günü erken saatlerde Phoenix'teki altı danışmanın da aynı Barron's listesine girdiğini duyurdu ve böylece bölgedeki tanınan danışman sayısı dokuza yükseldi. Phoenix'teki danışmanlar arasında İcra Direktörü Ryan Lurie liderliğindeki Brad Howell, Steven Schultz, Stockton Schultz, Ryan Moore ve Scott MacDonald yer alıyor.

Barron's sıralama metodolojisi

Barron's Top 1.500 Finansal Danışman listesi, danışmanın firması için yarattığı gelir, yönetim altındaki varlıklar, hizmet kalitesi ve düzenleyici kayıt dahil olmak üzere birden çok kritere dayalı olarak yıllık olarak derleniyor. UBS Financial Services veya çalışanları listeye dahil olmak için bir ücret ödemiyor, ancak UBS, liste derleyicisi RJ Shook'u etkinlikler için konuşmacı olarak işe alabilir, firmanın açıklamasına göre.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.