Önemli Çıkarımlar:
Uber, Amazon'un özel silikonuna olan güvenini derinleştiriyor, AWS Graviton işlemcilerinin kullanımını genişletiyor ve Nvidia'nın hakim çiplerine doğrudan rakip olan Trainium3 AI hızlandırıcısını test eden en yeni büyük teknoloji firması oluyor.
Bir Uber mühendislik lideri, "Temel iş yüklerini Graviton'a kaydırmak, hesaplama maliyetlerimizi şimdiden yüzde 15 azalttı" dedi. "Trainium3'ü test etmek, makine öğrenimi modellerimizi maliyet ve performans açısından optimize etmek için bir sonraki adımdır."
7 Nisan'da duyurulan anlaşma ile Uber, temel araç çağırma ve lojistik hizmetlerinin daha fazlasını ARM tabanlı Graviton CPU'larına taşıyacak. Amazon, Trainium3'ün tüm özelliklerini açıklamamış olsa da çipin, büyük dil modellerini eğitmek için benzer Nvidia GPU'larından %40'a kadar daha iyi fiyat-performans sunduğunu iddia ediyor.
Uber gibi yüksek hacimli bir kullanıcı tarafından benimsenmesi, Amazon'un (AMZN) milyarlarca dolarlık çip stratejisi için önemli bir onay ve Nvidia'nın (NVDA) yapay zeka veri merkezlerindeki %80'lik pazar payına yönelik yükselen bir rekabet tehdididir. Uber (UBER) için bu, teknoloji tedarikçisine bağımlılığı azaltmak ve altyapı maliyetlerini kontrol etmek için uzun vadeli bir hamleyi temsil ediyor.
Stratejik genişleme, Uber'in fiyatlandırma, rota belirleme ve sevkiyat algoritmalarının ayrılmaz bir parçası olan yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılmasıyla ilişkili devasa hesaplama maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Uber, Amazon'un özel tasarlanmış çiplerini kullanarak, Nvidia ve Intel gibi üçüncü taraf tedarikçilerin daha pahalı, genel amaçlı donanımlarına olan bağımlılığını azaltarak, daha uygun maliyetli ve güç açısından verimli bir altyapı yığını oluşturmayı hedefliyor.
Amazon'un özel silikon hamlesi, Google ve Microsoft'un kendi donanım kaderlerini kontrol etme ve operasyonel harcamaları düşürme çabalarını yansıtıyor. Nvidia'nın H100 ve yakında çıkacak olan B200 GPU'ları yüksek performanslı yapay zeka eğitimi için endüstri standardı olmaya devam ederken, çıkarım ve belirli eğitim iş yükleri için Trainium gibi "yeterince iyi" ve daha uygun maliyetli kurum içi alternatiflerin yükselişi büyüyen bir hikaye haline geliyor. Bu trend, Nvidia'nın yapay zeka donanımı üzerindeki neredeyse tekelini sarsma tehdidi taşıyor.
Yatırımcılar için bu durum, yapay zeka çip pazarının "kazananın her şeyi aldığı" bir senaryo olmadığını gösteriyor. Amazon'un Uber gibi büyük bir müşteriden iş yükü kazanma yeteneği, çip hedeflerine güvenilirlik kazandırarak AWS büyüme hikayesini potansiyel olarak destekliyor. Büyük sipariş birikimleriyle güvence altına alınan Nvidia'nın gelirleri için acil bir tehdit olmasa da bu durum uzun vadeli bir riski vurguluyor. Morgan Stanley analistleri, işletmelerin alternatif yapay zeka çiplerini benimsemesinin, şu anda geçmiş kazançların 70 katının üzerinde işlem gören Nvidia'nın değerleme çarpanlarını sınırlayabileceğini belirtti.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
