Key Takeaways:
(Bloomberg) -- Regis Resources Ltd., Vault Minerals Ltd.'yi tamamı hisse senedi karşılığı bir işlemle satın almayı kabul etti ve yaklaşık 10,7 milyar Avustralya Doları (7,7 milyar ABD Doları) toplam piyasa değerine sahip Avustralya'nın en büyük üçüncü altın üreticisini oluşturdu.
Yeni varlığı yönetecek olan Regis'in Genel Müdürü ve CEO'su Jim Beyer yaptığı açıklamada, "Bu birleşme, küresel tanınma gerektiren Avustralya'nın ASX listesinde yer alan en büyük üçüncü birincil altın üreticisini yaratıyor. Birleşik şirket, hissedarlarımıza uzun vadeli değer ve artırılmış sermaye getirisi sunmak için olağanüstü bir konuma sahip," dedi.
Anlaşma şartlarına göre, Vault hissedarları ellerindeki her bir Vault hissesi için 0,6947 yeni Regis hissesi alacaklar. Tamamlandığında, Regis hissedarları birleşen şirketin yaklaşık %51'ine sahip olurken, Vault hissedarları kalan %49'luk paya sahip olacak. Yeni varlık, piyasa değeri açısından Evolution Mining Ltd.'yi geride bırakacak.
Birleşen grubun, Batı Avustralya ve Kanada'daki beş faaliyet varlığından oluşan bir portföyden yıllık 700.000 onstan fazla altın üretmesi öngörülüyor. Birleşme, uzun ömürlü bir üretim profilini destekleyen 20,5 milyon onsluk Mineral Kaynağı ve 6,0 milyon onsluk Cevher Rezervi miktarında önemli bir maden varlığını bir araya getiriyor.
Yeni varlık, 31 Mart 2026 itibarıyla 1,9 milyar dolarlık pro forma nakit ve külçe altın varlığıyla güçlü, borçsuz bir bilançoyla başlayacak. Şirketler ayrıca yıllık 1,7 milyar dolarlık etkileyici bir beklenen serbest nakit akışı öngörüyor ve 500 milyon doların üzerinde kurumsal vergi avantajından yararlanmayı bekliyor. Her iki yönetim kurulu da anlaşmanın ilerlememesi durumunda belirli koşullar altında yaklaşık 50,7 milyon dolarlık karşılıklı fesih ücretleri konusunda anlaştı.
Hem Regis hem de Vault yönetim kurulları birleşmeyi oybirliğiyle tavsiye etti. İşlem şimdi hissedarların onayına, mahkeme ve düzenleyici kurumların onayına tabidir; önümüzdeki aylarda Vault hissedarlarına bir plan kitapçığı gönderilmesi beklenmektedir. Anlaşmanın Ağustos veya Eylül 2026'da hayata geçirilmesi hedefleniyor. Geçen yıl Regis hisseleri %62 ve Vault hisseleri %57 yükselerek her ikisi de S&P/ASX 200 Endeksi'ndeki %7'lik artışın önemli ölçüde üzerinde performans gösterdi.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
