Önemli Çıkarımlar:
Radisson Mining, 20.000.340 C$ toplaması beklenen bir özel yerleştirme için sigortacılarla bir "satın alma anlaşması" (bought deal) imzaladı.
Elde edilen gelirler, özellikle Quebec'teki O'Brien Altın Projesi'ndeki derin sondaj ve geliştirme çalışmaları olmak üzere "Kanada keşif giderleri" için ayrılmıştır.
Teklif Özeti:
(P1) Radisson Mining Resources Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF), Quebec'teki amiral gemisi O’Brien Altın Projesi'ndeki keşif çalışmalarını finanse etmek amacıyla 20 milyon C$'lık bir "satın alma anlaşmalı" (bought deal) özel yerleştirme için anlaşma sağlandığını duyurdu.
(P2) Şirketin 5 Mayıs 2026 tarihli basın açıklamasına göre finansman, hisse başına 1,38 $ fiyatla 14.493.000 akış hissesinden (flow-through shares) oluşuyor. ATB Cormark Capital Markets, arzın lider sigortacısı ve tek kayıt yöneticisi olarak görev yapıyor.
(P3) Anlaşma, sigortacılara ek hisse satın alma opsiyonu sunuyor ve bu da toplam brüt geliri 23 milyon C$'ın üzerine çıkarabilir. Akış hisseleri, listelenmiş ihraççı finansman muafiyeti kapsamında tüm Kanada eyaletlerindeki alıcılara sunulacak ve bu da onları yürürlükteki menkul kıymetler yasaları kapsamındaki elde tutma süresinden muaf tutacak.
(P4) Satıştan elde edilen gelirler, şirketin 2027 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği O'Brien projesindeki daha ileri keşif ve geliştirme çalışmaları için kullanılacak. Arzın, düzenleyici kurum onaylarına tabi olarak 28 Mayıs 2026 civarında kapanması bekleniyor.
Anlaşma, ATB Cormark Capital Markets liderliğindeki bir sigortacılar sendikasıyla yapıldı. Hizmetleri karşılığında sigortacılar, brüt gelirin %6'sı oranında nakit komisyon alacaklar; bu oran, "Başkan Listesi"ndeki (President's List) alıcılara yapılan satışlar için %3'e düşürülecek. Bu komisyon, arz gelirlerinden değil, şirketin mevcut nakit rezervlerinden ödenecektir.
Sigortacılara, arz büyüklüğünü ek 3.000.120 $'a kadar artırma opsiyonu verilmiştir. Bu opsiyon, kapanış tarihinden 48 saat öncesine kadar kullanılabilir. Tamamen kullanılması durumunda, toplanan toplam miktar 23.000.460 C$ olacaktır.
Radisson, brüt gelirleri Kanada Gelir Vergisi Yasası uyarınca "akış madenciliği harcamaları" olarak nitelendirilen "Kanada keşif giderlerini" karşılamak için kullanacak. Bu fonlar, Quebec'in Abitibi bölgesinde, tarihsel olarak önemli bir madencilik kampı olan %100 mülkiyetindeki O'Brien Altın Projesi için ayrılmıştır. Planlanan çalışmalar, mevcut programın kapsamının ötesine geçen derin sondajları içermektedir.
O'Brien projesinin Temmuz 2025 tarihli Ön Ekonomik Değerlendirmesi (PEA), 0,63 milyon ons altın Tahmin Edilen Maden Kaynağı ve 1,69 milyon ons altın Çıkarılan Maden Kaynağı ile 11 yıllık bir maden ömrü öngörmüştü.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
