Önemli Çıkarımlar:
Osisko Development Corp. (NYSE: ODV), 2031 vadeli 275,0 milyon ABD Doları tutarındaki %4,125 faizli dönüştürülebilir öncelikli tahvil arzını, mevcut hisse fiyatına göre %25,0 primle fiyatlandırdı.
Şirket, arzın kurumsal alıcılara 225,0 milyon dolarlık özel yerleştirme ve bir bağlı kuruluş olan Double Zero Capital, LP'ye 50,0 milyon dolarlık eş zamanlı yerleştirmeyi içerdiğini duyurdu.
Tahviller 15 Haziran 2031'de vadesine ulaşacak ve hisse başına yaklaşık 3,68 ABD Doları tutarında bir başlangıç dönüştürme fiyatına sahip olacak; bu rakam, hissenin 20 Mayıs 2026'daki 2,94 ABD Doları tutarındaki kapanış fiyatı üzerinden %25,0 prim anlamına geliyor. Başlangıç dönüştürme oranı, 1.000 ABD Doları anapara tutarı başına 272,1088 adi hissedir.
Net gelirlerin 265,9 milyon ABD Doları olacağı tahmin ediliyor ve bu miktar ilgili capped call işlemlerini finanse etmek, şirketin Kanada'nın merkezindeki British Columbia'da bulunan amiral gemisi Cariboo Altın Projesi'ni geliştirmek ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
Arz ile bağlantılı olarak Osisko, tahvillerin dönüştürülmesinden kaynaklanabilecek potansiyel ekonomik seyrelmeyi dengelemek için tasarlanmış capped call işlemlerine girdi. Bu işlemler için üst sınır fiyatı 5,88 ABD Doları olup, 20 Mayıs kapanış hisse fiyatına göre %100 prim teşkil etmektedir. Şirket, capped call işlemlerinin maliyetini yaklaşık 36,9 milyon ABD Doları olarak tahmin ediyor.
Osisko Development, Kanada'nın merkezindeki British Columbia'da bulunan ve %100'üne sahip olduğu Cariboo Altın Projesi'ni ilerletmeye odaklanmış bir Kuzey Amerika altın geliştirme şirketidir. Şirketin hedefi orta ölçekli bir altın üreticisi olmaktır.
Bu arz, Osisko'nun Cariboo Altın Projesi'ni ilerletmesi için önemli bir sermaye sağlamaktadır. Arzın ve özel yerleştirmenin sırasıyla 26 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde beklenen kapanışları, yatırımcılar için takip edilmesi gereken kilit tarihler olacaktır.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
