Yapay zeka veri merkezlerinin geleceği yörüngede olabilir; üst düzey bir teknoloji yatırımcısı, bu konseptin 24 ay içinde uygulanabilirliğinin kanıtlanacağını ve yüz milyarlarca dolarlık karasal yatırıma meydan okuyacağını öngörüyor.
Üst düzey bir teknoloji yatırımcısı, uzaydaki veri merkezlerinin iki yıl içinde ekonomik olarak uygulanabilir hale geleceğini ve 2030 yılına kadar yer tabanlı tesislerden önemli bir pazar payı alma kampanyasına başlayacağını öngörüyor. Atreides Management CIO'su Gavin Baker'ın bu öngörüsü, yapay zeka altyapı ortamının radikal bir şekilde yeniden şekillenebileceğini ve sektörün devasa güç ve soğutma ihtiyaçlarını destekleyen karasal tedarik zincirini tehdit edebileceğini gösteriyor.
Baker, 2026 Sohn Yatırım Konferansı'nda "Önümüzdeki iki yıl içinde uygulanabilirliğinin ve ekonomisinin kanıtlanacağını düşünüyorum. On yılın sonuna kadar anlamlı bir pazar payı almaya başlayacaktır" dedi.
Neredeyse sınırsız güneş enerjisine ve soğutma için uzay boşluğuna dayanan konsept, halihazırda büyük teknoloji firmaları tarafından araştırılıyor. The Wall Street Journal'a göre Google'ın, bir yörünge veri merkezi projesi için SpaceX ve diğer roket fırlatma şirketleriyle görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Bu arada SpaceX, yapay zeka laboratuvarı Anthropic ile "birden fazla gigawattlık yörüngesel yapay zeka hesaplama kapasitesi" inşa etmek için mevcut bir anlaşmaya sahip.
Öngörü, dört büyük yapay zeka hiper ölçekleyicisinin yalnızca bu yıl sermaye harcamalarına 650 milyar dolar harcamayı planladığı mevcut yatırım paradigmasına meydan okuyor. En büyük harcamayı yapan Amazon, yapay zeka talebini karşılamak için 2026'da yaklaşık 200 milyar dolarlık planlara sahip. Yörüngeye potansiyel bir geçiş, yapay zeka altyapı inşasındaki kazananları ve kaybedenleri yeniden tanımlayabilir, odağı yer tabanlı gayrimenkul ve kamu hizmetlerinden fırlatma sağlayıcılarına ve özel uydu üreticilerine kaydırabilir.
Karasal Yapay Zekaya Trilyon Dolarlık Bahis
Yapay zeka patlaması, veri merkezi altyapısında benzeri görülmemiş bir harcama çılgınlığını tetikledi. Birincil faydalanıcı olan Nvidia, endüstri standardı haline gelen güçlü GPU'ları sayesinde gelirinin üç yıl önce sadece 27 milyar dolardan 215 milyar dolara çıktığını gördü. Bu durum, Amazon gibi hiper ölçekleyicilerin hıza ayak uydurmak için yoğun harcama yapmasıyla karada devasa bir inşaatı körükledi. Amazon Web Services (AWS), büyük ölçüde büyük müşterilerin yapay zeka hesaplama kapasitesi taahhütlerini karşılamak için bu yıl sermaye harcamalarına yaklaşık 200 milyar dolar harcıyor. Ancak bu tüm ekosistem, karasal veri merkezleri için giderek zorlaşan güç, soğutma ve arazi kısıtlamalarını çözmeye dayanıyor.
Amazon'un 'Kara At' Yongası Nvidia'ya Meydan Okuyor
Sektör Nvidia'nın yongalarına göre inşa edilirken Baker, hakimiyetine yönelik en önemli meydan okumanın "ciddi şekilde hafife alındığını" savunuyor. Amazon'un özel Trainium AI yongasını yarıştaki "kara at" olarak tanımladı. Bunun nedeninin teknik olduğunu açıkladı: modern yapay zeka modelleri giderek daha fazla verimli çalışmak için belirli bir "Anahtarlamalı Ölçek büyütme Ağı" (Switched Scaleup Network) gerektiren bir "Uzmanların Karışımı" (MoE) mimarisi kullanıyor. Baker, "Küresel olarak şu anda yalnızca iki şirketin çalışan anahtarlamalı ölçek büyütme ağı var; biri Nvidia GPU'larını çalıştırıyor, diğeri ise Amazon'un Trainium'u" dedi. Trainium 3'ün 2024 sonlarında seri üretime girmesinin ardından 2026'daki konumunun 2025'teki Google TPU'ya eşdeğer olacağına inanıyor. Bu, Amazon'u en gelişmiş yapay zeka iş yükleri için performans ve maliyet açısından Nvidia ile doğrudan rekabet edebilecek benzersiz bir konuma getiriyor.
24 Ayda Teoriden Yörüngeye mi?
Yörünge veri merkezleri fikri teoriden pratiğe taşınıyor ve Baker'ın iddialı zaman çizelgesine ağırlık kazandırıyor. Google ve SpaceX'i içeren yüksek profilli görüşmelerin ötesinde, daha küçük oyuncular temel unsurları zaten inşa ediyor. Küçük ölçekli bir uzay ve savunma şirketi olan Sidus Space (SIDU), şu anda Lonestar Data Holdings için bir yörüngesel veri depolama yükü inşa ediyor. StarVault adlı bu yükün en erken 2027 baharında fırlatılması planlanıyor ve bu da yörüngede bir veri ekosistemi oluşturmada somut, yakın vadeli bir adımı temsil ediyor. Bu erken projeler, uzay tabanlı hesaplama için teknoloji ve iş modellerinin aktif olarak geliştirildiğine dair somut kanıtlar sağlıyor.
Yatırımcılar için Baker'ın analizi, yapay zeka altyapı oyununun tek bir yonga üreticisinin ötesine geçtiğini gösteriyor. Gelecekteki kazancının 28 katı fiyattan işlem gören Nvidia baskın güç olmaya devam ederken, Amazon'un özel Trainium yongası, ana şirketin marjlarını ve rekabetçi konumunu iyileştirebilecek zorlu bir rakip sunuyor. Ayrıca, Sidus Space projeleri ve Google'ın ilgisiyle kanıtlanan yörünge hesaplamasının uzun vadeli uygulanabilirliği, mevcut veri merkezi inşaat patlamasına ve tedarik zincirine bağımlı şirketler için yeni bir risk katmanı getiriyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
