(Bloomberg) -- Yapay zeka altyapısı oluşturmak için gereken devasa donanım harcamalarına dikkat çeken bir piyasa tahmininin ardından, Hong Kong'da listelenen Cambridge Technology'nin yaklaşık %19 değer kazanmasıyla optik iletişim donanımı üreticilerinin hisseleri yükseldi.
Ralli, TrendForce tarafından yayımlanan ve veri merkezlerinde kullanılan yapay zekaya özel optik alıcı-vericilerin küresel pazarının 2026'da yıllık %57'den fazla artışla 26 milyar dolara ulaşacağını öngören bir araştırma raporuyla tetiklendi. Raporda, "Yapay zeka optik alıcı-verici pazarı için güçlü büyüme tahmini, muhtemelen sürdürülebilir yatırımcı ilgisini artıracaktır" denildi ve bu durum ilgili tedarikçilerde bir ralliye yol açtı. Büyük üreticilerden Yangtze Optical Fibre and Cable'ın hisseleri de haberin ardından %16 yükseldi.
Bu patlama, sunucuları bağlamak için on binlerce yüksek hızlı optik modül gerektiren yapay zeka endüstrisinin doymak bilmez veri talebinin doğrudan bir sonucudur. Önemli bir tedarikçi olan ABD merkezli Applied Optoelectronics'in (AAOI) hisse senedi fiyatı yılbaşından bu yana %369,4 arttı. Şirket, büyük hiper ölçekli müşterilerden 800G alıcı-vericileri için 124 milyon doların üzerinde ve 1.6T ürünleri için ayrı bir 200 milyon dolarlık sipariş aldığını bildirdi. Rakipler Lumentum ve Coherent da üretimi artırmak için yapay zeka çip lideri Nvidia'dan milyarlarca dolarlık satın alma taahhütleri ve yatırımlar aldı.
Ancak, yapay zeka altına hücum dönemi sahada kritik bir darboğazla karşı karşıya: veri merkezlerinin kendilerini inşa edecek ve bakımını yapacak vasıflı işgücü eksikliği. Bir JLL raporuna göre, ABD 2030 yılına kadar 2,1 milyon vasıflı işçi açığıyla karşı karşıya kalabilir ve bu da yıllık 1 trilyon dolarlık potansiyel bir ekonomik yük oluşturabilir. Tesis yöneticilerinin %39'unun emekliliğe yaklaştığı sektörde, 5'e 2 olan emeklilik-yerine koyma oranı, Amerika'nın yapay zeka hırsları için bir işgücü duvarı oluşturuyor. Lowe's CEO'su Marvin Ellison, Fortune'a verdiği demeçte, "Yapay zeka ne kadar güçlü olursa olsun, duman dedektörünüzün pillerini değiştirmek için merdivene tırmanamaz" dedi.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
