Önemli Çıkarımlar:
Hükümet ve kurumsal teknoloji alanında uzmanlaşmış bir özel sermaye şirketi olan OceanSound Partners, üçüncü fonu OceanSound Partners Fund III ve ilgili araçlar için 3,4 milyar dolarlık sermaye taahhüdü sağlayarak havacılık ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yönelik güçlü yatırımcı iştahının sinyalini verdi.
OceanSound Partners'ın kurucusu ve CEO'su Joe Benavides, firmanın önemli potansiyele sahip işletmeleri satın alma ve büyütme stratejisinin altını çizerek, "Algılanan çekiciliği daha düşük bir işletmeyle başlayıp onu inşa edebiliriz," dedi.
New York merkezli firmanın son fon toplama faaliyeti, 2024 sonlarında bir önceki fon için toplanan 1,49 milyar doların neredeyse iki katına çıktı. Ana fon olan OceanSound Partners Fund III, genel ortağın taahhüdü de dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyar dolar ile üst sınırına ulaşarak kapandı. Toplam miktar, ortak yatırım taahhütleriyle desteklenerek 2 milyar dolarlık başlangıç hedefinin üzerine çıkarak 3,4 milyar dolara ulaştı. Fondaki yatırımcılar arasında Pennsylvania Kamu Okulu Çalışanları Emeklilik Sistemi, Los Angeles İtfaiye ve Polis Emeklilik Fonu ve Nebraska Yatırım Konseyi yer alıyor.
Başarılı fon toplama işlemi, jeopolitik istikrarsızlık ve devlet kurumları genelinde teknolojik modernizasyona yönelik artan ihtiyacın önemli yatırım fırsatları yarattığı bir dönemde gerçekleşti. OceanSound, yeni fondan yaklaşık 12 çoğunluk yatırımı yapmayı planlıyor ve işletme değerleri 150 milyon ile 750 milyon dolar arasında olan şirketleri hedefliyor. Firma genellikle işlem başına 300 milyon dolara kadar yatırım yaparak, çıkıştan önce bir şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi karını (Ebitda) önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.
OceanSound, Pentagon dahil olmak üzere devlet kurumlarına ve diğer yüksek derecede düzenlenmiş endüstrilere teknoloji ve hizmet sağlayan şirketleri satın almaya odaklanıyor. Firmanın stratejisi genellikle bir "satın al ve inşa et" yaklaşımını içeriyor ve işi ölçeklendirmek için her platform yatırımı için birkaç ek satın alma yapıyor.
Bu stratejinin dikkate değer bir örneği, firmanın bir yazılım ve hizmet şirketi olan SMX Group'a yaptığı yatırımdır. OceanSound'un 2019'daki ilk yatırımından bu yana SMX, kısmen stratejik satın almalar yoluyla gelirinin ve çekirdek karının dokuz kat arttığını gördü. 2024 yılında OceanSound, sürekli büyümesini desteklemek için SMX'i, önemli bir destekçi olarak Apollo Global Management ile birlikte 1,15 milyar dolarlık bir devam aracına taşıdı. OceanSound'un portföyündeki diğer hükümet pazarı şirketleri arasında Antenna Research Associates, Certerra, DMI ve Lynx bulunmaktadır.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
