Nanobiotix, 75 Milyon Euro'luk Küresel Arzı Fiyatlandırmak İçin Paris İşlemlerini Durdurdu

Geç aşama bir biyoteknoloji firması olan Nanobiotix, klinik denemelerini ve araştırmalarını finanse etmeyi amaçlayan yaklaşık 75 milyon Euro tutarındaki sermaye artırımını gerçekleştirmek için Euronext Paris'teki işlemlerini durdurdu.

Biyoteknoloji şirketi Nanobiotix SA, yaklaşık 75 milyon Euro (87 milyon Dolar) değerindeki küresel arzın fiyatlandırılmasını ve tahsisini sonuçlandırmak için 21 Mayıs'ta Euronext Paris'teki adi hisselerinin işlemlerini durdurdu. Bu hamle, ileri aşamadaki klinik boru hattını finanse etmek isteyen şirket için kritik öneme sahip.

Şirket basın bülteninde, "Bu işlem durdurma... yatırımcılara yapılan tahsislerin onaylanması ve Küresel Arz fiyatının duyurulması amacıyla gerçekleşmektedir" dedi. İşlemlerin Paris saatiyle yaklaşık 15:30'da yeniden başlaması bekleniyor.

Jefferies, TD Cowen ve Stifel tarafından yönetilen küresel arz, Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulan Amerikan Depo Sertifikaları (ADS) ile Avrupa ve diğer bölgelerdeki nitelikli yatırımcılar için adi hisseler ve ön ödemeli varantların birleşiminden oluşuyor.

Arzın başarıyla tamamlanması ve fiyatlandırılması, Nanobiotix için hayati önem taşıyor ve lider ürün adaylarını ileri aşama klinik denemelerden geçirmek için gerekli sermayeyi sağlıyor. Nihai fiyat, hisse seyreltme düzeyini belirleyecek ve yatırımcıların firmanın fizik tabanlı kanser tedavisi yaklaşımına olan güveninin temel bir göstergesi olacak.

Gelirlerin Kullanımı

20 Mayıs'taki önceki bir duyuruya göre Nanobiotix, arzdan elde edilen net geliri lider ürün adayı NBTXR3'ün geliştirilmesini finanse etmek için kullanmayı planlıyor. Önemli bir kısmı, lokal ileri evre baş ve boyun yassı hücreli karsinom tedavisi için devam eden küresel Faz 3 denemesi NANORAY-312'ye ayrılacak. Fonlar ayrıca devam eden ve gelecekteki diğer klinik ve klinik öncesi programları destekleyecek, ayrıca işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.

Arz Yapısı ve Zaman Çizelgesi

İşlemlerin durdurulması, 21 Mayıs günü TSİ 10:00'da (9:00 CEST) Paris piyasasının açılışında başladı. Arz yapısı, hem ABD'li bireysel ve kurumsal yatırımcıların Nanobiotix'in NBTX koduyla işlem gördüğü Nasdaq'ta listelenen ADS'ler aracılığıyla, hem de Avrupalı nitelikli yatırımcıların Euronext Paris pazarında katılımına olanak tanıyor. Ön ödemeli varantlar, anlaşmanın uluslararası kısmında alternatif bir yatırım yapısı sunuyor. İşlemlerin yeniden başlaması, yeni fiyatlandırmanın her iki borsada senkronize bir şekilde yansımasını sağlamak amacıyla ABD piyasasının açılışıyla aynı zamana denk getirildi.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.