Meta, Samsung'a 7,2 milyar dolarlık özel yapay zeka çip siparişi vermeye hazırlanıyor

Meta, Samsung'a 10 trilyon won (7,2 milyar dolar) değerinde özel yapay zeka çipleri ürettirmek için görüşmeler yürütüyor. Bu anlaşma, Nvidia'nın yapay zeka yarı iletken pazarındaki hakimiyetine meydan okuyacak ve Samsung'un dökümhane (foundry) hedeflerini güçlendirecek.

"Bu, yapay zeka sektöründeki en büyük özel çip siparişlerinden biri ve Samsung'un dökümhane işi için büyük bir kazanım olacak" dedi, görüşmelere yakın bir kaynak, haberin 3 Temmuz'da yayınlandığı Çin finans medyası cls.cn'ye.

Yaklaşık 10 trilyon Kore wonu değerindeki sipariş, Meta'nın Samsung'un gelişmiş proses düğümleri üzerine inşa edilen yeni nesil özel yapay zeka hızlandırıcılarını kapsayacak. Anlaşma, Meta'nın Meta Eğitim ve Çıkarım Hızlandırıcı (Meta Training and Inference Accelerator) ailesinin piyasaya sürülmesinin ardından, özel silikon çalışmalarını derinleştirdiği bir dönemde geliyor. Samsung, küresel dökümhane pazarının yüzde 60'ından fazlasını elinde bulunduran TSMC ile arasındaki farkı kapatmak için büyük ölçekli yapay zeka çip müşterilerini agresif bir şekilde kendine çekmeye çalışıyor.

Meta için bu hamle, arz kısıtlamaları nedeniyle primli fiyatlandırılan Nvidia'nın H100 ve B200 grafik işlem birimlerine olan bağımlılığını azaltabilir. Nvidia hisseleri, daha geniş yarı iletken sektöründeki geri çekilme sırasında son bir işlem seansında yüzde 1,4 düştü. Başarılı bir özel çip programı, Meta'ya yıllık tedarik maliyetlerinde milyarlarca dolar tasarruf sağlayabilir, ancak üretim ve dağıtım takvimi henüz net değil.

Anlaşma, büyük ABD teknoloji şirketlerinden büyük ölçekli yapay zeka çip siparişleri almakta zorlanan Samsung'un dökümhane stratejisi için önemli bir onay anlamına gelecek. Samsung'un çip sözleşmeli üretim bölümü, nanosheet'leri dikey olarak istifleyerek watt başına performansı artıran bir transistör mimarisi olan 3nm ve yaklaşan 2nm gate-all-around (GAA) proses teknolojisine büyük yatırım yaptı. Meta gibi amiral gemisi bir müşteri kazanmak, Samsung'un halihazırda Nvidia, Advanced Micro Devices ve Apple için çip üreten TSMC ile arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir.

Özel yapay zeka çip hamlesi, Meta'nın Amazon.com ve Alphabet'in Google'ı gibi diğer hiper ölçekleyicilerle (hyperscalers) birlikte, belirli yapay zeka iş yükleri için kendi silikonunu tasarlamasının ardından geliyor. Amazon'un Trainium ve Inferentia çipleri ile Google'ın TPU serisi, yayınlanan şirket kıyaslamalarına göre, özel amaçlı hızlandırıcıların Nvidia'nın genel amaçlı GPU'larını çıkarım başına maliyette yüzde 40 ila 50 oranında geride bırakabileceğini gösterdi.

Nvidia için rekabet tehdidi birden fazla cepheden artıyor. Şirketin Çin'deki yapay zeka çip satışları, Huawei Technologies gibi yerel rakiplerin ivme kazanmasıyla durakladı ve mega büyüklükteki teknoloji hisselerinin daha geniş grubu, yatırımcıların devasa yapay zeka altyapı harcamalarının yeterli getiri sağlayıp sağlamayacağını sorgulamasıyla Haziran ayında piyasa değerinden 2,3 trilyon dolar sildi. Nvidia, ileriye dönük kazançların yaklaşık 35 katından işlem görüyor; bu prim, Meta gibi büyük müşteriler iş yüklerini şirket içi alternatiflere kaydırmaya başlarsa daralabilir.

Samsung'un dökümhane işi, Güney Kore hükümetinin ülkenin yarı iletken liderliğini sağlamlaştırma çabalarını desteklemesiyle kapasiteyi artırmak için trilyonlarca won yatırım yapıyor. Samsung hisseleri Meta siparişinden olumlu etkilenebilir, ancak şirket anlaşmayı doğrulamadı ve müzakereler henüz erken aşamalarda olabilir.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.