Meta, Broadcom ile Yapay Zeka Çip Anlaşmasını 1 Gigavatlık Taahhütle Uzattı

Meta Platforms, yapay zeka donanım pazarında Nvidia'nın hakimiyetine doğrudan bir meydan okuma olarak, 2029 yılına kadar Broadcom ile birden fazla nesil özel yapay zeka işlemcisi geliştirecek ve bir gigavatın üzerinde başlangıç işlem kapasitesi taahhüdünü güvence altına alacak.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, bu iş birliğinin "milyarlarca insana kişisel süper zeka sunmak için ihtiyacımız olan devasa bilişim temelini oluşturmaya" yardımcı olacağını söyledi.

Genişletilen anlaşma, Meta'nın çip tasarımcısıyla olan mevcut ortaklığı üzerine inşa ediliyor ve planlanan çoklu gigavatlık yayılımın ilk aşamasını oluşturuyor. Anlaşma ayrıca, Meta'nın yapay zeka bilgisayar kümelerini birbirine bağlamak için Broadcom'un Ethernet ağ teknolojisinin kullanılmasını da içeriyor. Anlaşmanın bir parçası olarak, Broadcom CEO'su Hock Tan, 2024 yılında katıldığı Meta yönetim kurulundan istifa ederek Meta'nın özel çip stratejisi için danışmanlık rolü üstlenecek.

Bu hamle, Google ve Amazon gibi teknoloji devleri arasında, Nvidia'nın güçlü ancak pahalı GPU'ları ile ilişkili artan maliyetleri ve arz kısıtlamalarını dizginlemek için kendi uygulamaya özel entegre devrelerini (ASIC'ler) tasarlama yönündeki büyüyen eğilimi vurguluyor. Haberlerin ardından hisseleri yüzde 3,5 artan Broadcom için bu anlaşma, özel yapay zeka çipi patlamasının kilit sağlayıcısı olarak konumunu sağlamlaştırıyor.

Özel Çip Silahlanma Yarışı

Meta'nın özel silikon hamlesi, Meta Eğitim ve Çıkarım Hızlandırıcısı (MTIA) programına odaklanıyor. İlk çip olan MTIA 300, şirketin sıralama ve öneri modellerinde zaten kullanılıyor. Şirketin, yanıtlar oluşturmak için eğitilmiş yapay zeka modellerini çalıştırma süreci olan çıkarım için tasarlanacak 2027 yılına kadar üç gelişmiş versiyon için bir yol haritası var. Meta'nın çipleri dahili kullanım için olsa da, bu strateji 2015'ten beri Broadcom ile kendi Tensör İşleme Birimlerini (TPU'lar) üreten Google'ın ve Amazon'un Trainium ve Inferentia çiplerini geliştirmesinin bir yansımasıdır.

Genişletilen ortaklık, Broadcom için Google için TPU üretmek üzere benzer bir uzun vadeli anlaşma açıklamasından sadece iki hafta sonra gelen önemli bir zaferdir. Bu anlaşmalar Broadcom'u, teknoloji endüstrisinin Nvidia ve AMD'den gelen genel amaçlı GPU'lara tam bağımlılıktan uzaklaşmasının birincil yararlanıcısı haline getirerek, özel ve maliyet etkin ASIC'ler için devasa bir pazar oluşturuyor.

Yatırımcı İçin Çıkarımlar

Stratejik değişimin net finansal motivasyonları var. Meta, şirket içi çipler geliştirerek donanım-yazılım yığını üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmayı, belirli yapay zeka iş yükleri için performansı optimize etmeyi ve pahalı Nvidia donanımları üzerindeki uzun vadeli sermaye harcamalarını önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. Duyurunun ardından Meta'nın hisseleri çok az değişmiş olsa da, anlaşma Wall Street'ten güçlü destek gören bir anlatı olan yapay zekaya yönelik uzun vadeli yatırımını pekiştiriyor.

TipRanks'e göre, 45 analistten 39'u Meta hissesini "Al" olarak derecelendiriyor ve ortalama fiyat hedefi 856,08 dolar, bu da mevcut seviyelerden yüzde 35'lik bir artış potansiyeli anlamına geliyor. Broadcom ortaklığıyla mümkün kılınan MTIA programının başarısı, Meta'nın donanım maliyetleri nedeniyle marjlarının aşınmasını görmeden iddialı yapay zeka hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağını izleyen yatırımcılar için kritik bir faktör olacaktır.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.