Önemli Çıkarımlar:
(Bloomberg) -- Meridian Mining plc, %61 iç verim oranına sahip Brezilya'daki Cabaçal altın-bakır projesini ilerletmek amacıyla, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda ikincil listeleme başvurusuyla birlikte 25 milyon sterlin (33,8 milyon dolar) tutarında bir finansman hedefliyor.
Meridian Mining CEO'su Gilbert Clark yaptığı açıklamada, "Londra listelemesi, yatırımcıların 1. kademe bir yetki alanında yakın vadeli bir üreticiye maruz kalmaları için yeni bir yol sunuyor" dedi. "Cabaçal sağlam ve yüksek marjlı bir projedir ve bu finansman, hissedarlar için bu değeri açığa çıkarmanın bir sonraki adımıdır."
Finansman, hisse başına 92 peni fiyatla, 22,5 milyon sterline kadar kurumsal yerleştirme ve 2,5 milyon sterline kadar halka arzdan oluşmaktadır. Bu fiyat, Kanada'da işlem gören hisselerin son kapanışına göre %5,6 iskontoyu temsil ediyor. Net gelirler, mevcut 55,1 milyon sterlin nakit ile birleştiğinde, uzun teslimat süreli kalemlerin depozitoları, altyapı ve Cabaçal madeninin işletme sermayesi için ayrılacak.
Bu hamle, Londralı yatırımcılara 248 milyon dolarlık başlangıç sermaye maliyetine dayanan, vergi sonrası 984 milyon dolar net bugünkü değer ve %61,2 IRR öngören 2025 ön fizibilite çalışmasına sahip gelişmiş bir geliştirme projesine erişim sağlıyor. Nihai fizibilite çalışmasının 2026'nın dördüncü çeyreğinde tamamlanması ve ardından nihai yatırım kararının verilmesi planlanıyor.
Meridian'ın Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde bulunan Cabaçal projesi, daha önce BP Minerals ve Rio Tinto tarafından işletilen eski bir üretim madenidir. 2025 ön fizibilite çalışması, altın eşdeğeri ons başına 742 dolar toplam sürdürülebilir maliyetle 10 yıllık bir açık ocak işletmesi öngörmektedir. Şirket, başlangıç yatırımı için 17 aylık hızlı bir geri dönüş süresi bekliyor. Yeni fonlar, nihai yatırım kararı öncesinde projenin geliştirme zaman çizelgesini korumak için kritik öneme sahiptir. Stifel Nicolaus Europe sponsor ve küresel koordinatör olarak görev yaparken, Joh. Berenberg, Gossler & Co. ve Peel Hunt ortak talep toplayıcılar olarak yer alıyor.
LSE Ana Pazarı'na kabulün, Toronto Menkul Kıymetler Borsası listesindeki ile aynı olan "MNO" koduyla 1 Mayıs 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor. Hisseler iki borsa arasında tamamen takas edilebilir olacaktır. Şirket, maden için temel bir ön lisans almış durumda ve bakır, altın ve diğer mineraller için bölge ölçekli arama programını ilerletiyor. Başarılı bir listeleme ve finansman, Meridian'ı önemli bir yeni altın ve bakır üreticisi haline getirecektir.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
