Merdeka Gold, Hong Kong halka arzında 2,39 milyar HK$'a kadar fon arıyor

Merdeka Gold Resources, Hong Kong halka arzında 89,7 milyon depo sertifikasını her biri en fazla 26,60 HK$'dan satarak 2,39 milyar HK$'a kadar fon toplamayı hedefliyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, Glencore, Trafigura Group ve Mercuria Energy Group, arza köşe taşı yatırımcısı olarak katılmak üzere görüşmeler yürütüyor. Köşe taşı yatırımcıları genellikle kilitlenme taahhütleri karşılığında garantili tahsisat alarak, ihraççı için anlaşmanın riskini azaltmaya yardımcı olur.

Endonezyalı altın madencisi, 26 Haziran'da Hong Kong Borsası Ana Pazarı'nda listelenmeyi planlıyor. 17 Haziran'da yayımlanan borsa başvurusuna göre, anlaşma gösterge aralığın üst sınırında 305 milyon ABD$'a kadar fon sağlayabilir.

Başarılı bir listeleme, Hong Kong'da altın sektörüne yönelik yatırımcı iştahını test edecek. Son yıllarda bölgede madencilik halka arzları oldukça seyrek gerçekleşti. Fiyatlandırma, 26 Haziran'daki ilk işlem günü öncesinde kesinleşecek ve nihai köşe taşı yatırımcı listesinin bu tarihe yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.

Şirket, başvuruda önerilen borsa kodunu, fonların kullanım amacını veya baş lider underwriting kurumlarını açıklamadı. Arz, Hong Kong Depo Sertifikaları olarak yapılandırıldı; bu, yabancı şirketlerin birincil hisse listelemesi olmadan borsada işlem görmesine olanak tanıyan bir listeleme aracıdır.

Medya raporlarına göre, Glencore'un potansiyel katılımı, şirketin temel endüstriyel metaller ve enerji işlerinin yanı sıra altına olan maruziyetini de genişletecek. Kaynaklara göre görüşmeler devam ediyor ve herhangi bir taahhüdün büyüklüğü henüz değişebilir.

Yatırımcılar için anlaşma, külçe altın fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde Endonezya altın üretimine maruziyet sunuyor. 26 Haziran'daki ilk işlem günü, kurumsal talebin, dünyanın en büyük emtia ticaret şirketlerinden bazılarının bildirilen köşe taşı ilgisiyle eşleşip eşleşmediğini test edecek.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.