Mayville Engineering Company (NYSE: MEC), borçlarını ödemek amacıyla yaklaşık 86,9 milyon dolar toplamayı hedefleyerek 4,35 milyon adet hissenin halka arz fiyatını hisse başına 20 dolar olarak belirledi.
İmalat hizmetleri şirketi, net geliri kıdemli teminatlı rotatif kredi tesisindeki ödenmemiş tutarları azaltmak, sermaye harcamalarını finanse etmek ve genel kurumsal amaçlar için kullanacağını belirtti. Arzın 21 Mayıs 2026'da tamamlanması bekleniyor.
Arz, hisse başına 20 dolardan 4.348.000 adet adi hisse senedinden oluşmaktadır. Sigortacıların 652.000 adede kadar ek hisse satın almak için 30 günlük bir opsiyonu bulunmaktadır. Geri ödenecek borcun bir kısmı, Temmuz 2025'teki Accu-fab satın alımını finanse etmek için ödünç alınmıştı. Kredi tesisi, 31 Mart itibarıyla %6,42 faiz oranına sahiptir ve Haziran 2028'de vadesi dolacaktır.
Milwaukee merkezli şirketin hisseleri, duyurunun ardından Salı günü borsa sonrası işlemlerde %10 düşerek 21,25 dolara geriledi. 20 dolarlık arz fiyatı, haber öncesindeki kapanış fiyatına göre önemli bir iskontoyu temsil ediyor. Kapanış itibarıyla hisse, yılbaşından bu yana %26 değer kazanmıştı.
William Blair & Company ve Craig-Hallum Capital Group arz için lider talep toplama yöneticileri olarak hareket ederken, Northland Securities eş yönetici olarak görev alıyor.
1945 yılında kurulan Mayville Engineering; ticari araçlar, inşaat, motor sporları ve askeriye dahil olmak üzere çeşitli uç pazarlara üretim çözümleri sunmaktadır. Şirket dokuz eyalette 22 tesis işletmektedir.
Arz, mevcut hissedarları seyreltse de şirketin borçlarını ve buna bağlı faiz giderlerini azaltarak bilançosunu güçlendirmesine olanak tanıyor. Yatırımcılar, piyasanın yeni hisseleri emmesini ve büyüme sektörlerine yönelik sermaye harcamaları hakkındaki diğer detayları takip edecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
