Önemli Çıkarımlar:
LIULIUMEI (06658.HK), Hong Kong halka arzını hisse başına HKD43,58'den başlatarak HKD440 milyon net gelir elde etmeyi hedefliyor.
Şirket izahnamesinde, "Halka arz, marka bilinirliğimizi güçlendirecek ve ürün inovasyonunu destekleyecek" ifadelerine yer verdi.
Şirket, küresel olarak 11,46 milyon H hissesi sunuyor; bunun %10'u Hong Kong bireysel yatırımcılarına, %90'ı ise uluslararası plasmana ayrıldı. 100 hisseden oluşan bir lot için minimum yatırım tutarı HKD4.401,96. Talep toplama dönemi bugünden itibaren 10 Haziran öğlene kadar sürecek ve işlemlerin 15 Haziran'da başlaması bekleniyor.
Fiyatlandırma, LIULIUMEI'ye işlemler başladığında sektördeki emsallerine karşı test edilecek bir piyasa değerlemesi sağlıyor. 15 Haziran'daki ilk işlem günü, perakende satışlara göre Çin'in en büyük meyve atıştırmalık şirketine yönelik kurumsal talebi gösterecek.
CITIC Securities ve Guoyuan International, halka arzın ortak sponsorları olarak görev yapıyor. Şirket, Fanchang Revitalization ve diğer kilit yatırımcıları da bünyesine kattı; bu yatırımcılar toplamda yaklaşık HKD148 milyon taahhüt etti.
LIULIUMEI, yeşil erik ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir meyve atıştırmalık şirketidir. Frost & Sullivan'a göre şirket, 2024 yılında Çin'in meyve atıştırmalık endüstrisinde perakende satışlarda %4,9 pazar payı ile birinci sırada yer aldı. Ayrıca Çin'in jelibon endüstrisinde %2,9 pay ile altıncı sırada bulunuyor.
Halka arz gelirleri, şirketin Çin'in atıştırmalık pazarındaki varlığını derinleştirme hedefi doğrultusunda genişleme planlarını destekleyecek. Yatırımcılar, 15 Haziran'daki ilk işlem gününü, Hong Kong'da tüketici odaklı halka arzlara yönelik talep hakkında sinyaller görmek için izleyecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
