Öne Çıkanlar:
İletişim ve dijital altyapı sektörlerine uçtan uca hizmet sağlayıcısı ITG Inc., Pazartesi günü halka arz yolculuğunu başlatarak, her biri 19 ila 22 dolar arasında fiyatlanan 19,5 milyon hisse ile toplam değeri 429 milyon dolara kadar çıkan bir anlaşma sundu.
"Yolculuğun başlaması, ITG'nin halka açık bir şirkete dönüşümünde önemli bir adım teşkil ediyor ve borcu azaltmamıza ve büyümeye yatırım yapmamıza olanak tanıyor," dedi, sessiz dönem nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir şirket temsilcisi.
Merkezi Fort Lauderdale'de bulunan şirket, Nasdaq Global Select Market'te "ITG" koduyla listelenmeyi planlıyor. Fiyat aralığının orta noktasında, halka arz yaklaşık 400 milyon dolar toplayacak ve elde edilen net gelirlerin, döner kredi imkanı ve vadeli kredi imkanı altındaki anapara borçlarının geri ödenmesinde kullanılması hedefleniyor. Kalan fonlar ise genel kurumsal amaçlar ve iş büyümesini destekleyecek.
Halka arz, dijital altyapı hizmetlerine olan talebin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. ITG, 49 eyalette geniş bant, kablosuz, veri merkezi, kamu hizmetleri ve sivil altyapı alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin iş gücü, ABD ekonomisini besleyen dijital omurganın planlanması, tasarımı, inşası, işletilmesi, bakımı ve genişletilmesini destekliyor. Mevcut bir hissedar olan Oaktree Capital Management, sigortacıların ek hisse satın alma opsiyonundan faydalanacak; bu opsiyon, şirketten 2,2 milyona kadar ve satıcı hissedardan 758.194 ek hisseyi kapsıyor ve elde edilen gelirler Oaktree kontrolündeki kuruluşların elindeki öz sermaye paylarının itfasında kullanılacak.
Anlaşma Yapısı ve Sigortacılar
Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank ve Stifel, müşterek baş kitap koordinatörleri ve sigortacıların temsilcileri olarak görev yapıyor. BofA Securities, Baird, Santander, KeyBanc Capital Markets ve Truist Securities de müşterek baş kitap koordinatörleri olarak yer alırken, Houlihan Lokey, BTIG, Capital One Securities ve Regions Securities LLC eş yönetici olarak hizmet veriyor. Sigortacılar, 30 günlük bir süre içinde, sigorta indirimi ve komisyonları düşüldükten sonra, halka arz fiyatından ek hisse satın alma opsiyonuna sahip.
Gelirin Kullanımı ve Stratejik Gerekçe
ITG, halka arz gelirlerinin büyük kısmını bilançosundaki kaldıracı azaltmak için kullanmayı, döner kredi imkanı ve vadeli kredi altındaki mevcut borçları geri ödemeyi planlıyor. Borç yükünün azaltılması, şirketi geniş bant ağlarının genişlemesi, 5G kablosuz dağıtımı ve veri merkezi inşaatı tarafından yönlendirilen talep ile iletişim ve dijital altyapı sektörlerindeki büyüme fırsatlarını takip etmek için konumlandırıyor. Şirket, satıcı hissedar tarafından satılan hisselerden herhangi bir gelir elde etmeyecek.
Tescil beyanı SEC'e sunulmuş olup henüz yürürlüğe girmemiştir; bu nedenle menkul kıymetler, tescil onaylanana kadar satılamaz. Arz, piyasa koşullarına tabidir ve tamamlanıp tamamlanmayacağına veya ne zaman tamamlanacağına dair herhangi bir garanti verilemez.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
