Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınması gemi trafiğini %93,7 oranında azaltarak, Orta Doğu'nun hızla büyüyen güneş enerjisi endüstrisi için lojistik bir kriz yarattı ve Çin teknolojisine ve üretimine büyük ölçüde bağımlı olan milyarlarca dolarlık yatırımı tehdit ediyor.
Çinli bir panel üreticisinden bir kaynak, "Orta Doğu'ya giden bazı nakliye hatlarının askıya alındığını duyduk ve bölgesel gerilimler nedeniyle nakliye sigortası primleri 3-5 kat arttı, durum iyimser değil" dedi.
Lloyd's List Intelligence verilerine göre, 1-13 Mart tarihleri arasında boğazdan geçen gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 1.229'dan keskin bir düşüşle sadece 77 oldu. Bu aksama, güneş enerjisi santralleri için temel bileşenlerin (çoğunlukla Çin'den gelen paneller, eviriciler ve takip sistemleri) beklediği veya Ümit Burnu üzerinden maliyetli bir dolambaçlı yolla karşı karşıya kaldığı ve yolculuğa yaklaşık %40 eklediği anlamına geliyor.
Gecikmeler, Suudi Arabistan ve BAE'nin enerji geçiş planlarının merkezinde yer alan gigawatt ölçekli projeleri tehlikeye atıyor. Bu, Suudi varlık fonu PIF'in 5,5 GW'lık proje portföyünü ve BAE'nin 5,2 GW'lık devasa RTC güneş artı depolama projesini içeriyor ve temiz enerji hedeflerini rayından çıkarma ve geliştiriciler için maliyetleri artırma potansiyeline sahip.
Lojistik ve Maliyetler Baskı Altında
Nakliyenin durması proje takvimleri üzerinde anında etki yaratıyor. Mediterranean Shipping Company (MSC), bir sonraki duyuruya kadar Orta Doğu'ya yapılan tüm kargo rezervasyonlarını askıya aldı. Temel ekipmanlarının büyük çoğunluğunu Çin'den tedarik eden bölgenin devasa güneş enerjisi inşaat hattı için fiili abluka kritik bir güvenlik açığıdır.
Bir endüstri içinden biri, "Orta Doğu'daki bir polisilisyum projesinin Mart ayında deneme siparişi teslimatı ve müşteri geri bildirimlerini içeren kilit bir aşamaya girmesi planlanıyordu" dedi. "Bu takvimin şimdi lojistik kısıtlamalardan etkilenmesi bekleniyor."
Lojistiğin ötesinde, çatışma tedarik zinciri boyunca maliyetleri artırıyor. Fotovoltaik güç petrolden kopuk görünse de, tedarik zinciri petrokimyasallara derinlemesine bağlıdır. Güneş panelleri için EVA kapsülleme filmleri ve arka tabakalar gibi malzemelerin üretimi enerji yoğundur. Artan petrol ve doğal gaz fiyatları, fotovoltaik cam ve poliolefin elastomer (POE) filmleri gibi temel girdiler için doğrudan daha yüksek üretim maliyetlerine dönüşüyor.
Bununla birlikte, Orta Doğu'daki alıcılar genellikle teslimattan bir ila iki yıl önce uzun vadeli sözleşmeler imzaladığından, nakliye koşulları stabilize olana kadar tedarik kararlarını ertelemelerine olanak tanıdığı için paneller için bileşen fiyatları henüz doğrudan etkilenmedi.
Çin Projeleri Hedef Tahtasında
Orta Doğu, 2025 yılında Çin'in toplam güneş enerjisi bileşeni ihracatının %10,63'ünü (yaklaşık 3 milyar dolar değerinde) oluşturarak Çinli fotovoltaik şirketleri için önemli bir savaş alanı haline geldi. Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar ve LONGi Green Energy Technology gibi lider firmalar, bölgenin en büyük projelerinin baskın tedarikçileridir.
Birkaç dönüm noktası proje şimdi artan belirsizlikle karşı karşıya:
- Suudi Arabistan'ın PIF4 Programı: China Energy Engineering Corp.'un EPC sözleşmelerini ve Jinko gibi firmaların panellerini içeren bu 5,5 GW'lık proje grubu, ekipman teslimat programları ve sigorta fiyatlandırması konusunda sorularla karşı karşıya.
- BAE'nin Masdar RTC Projesi: Bu yüksek düzeyde entegre 5,2 GW güneş ve 19 GWh depolama projesi, paneller için Jinko ve JA Solar'a ve tüm depolama sistemi için CATL'ye dayanıyor. Tek bir bileşendeki herhangi bir gecikme tüm sistemin devreye alınmasını bozabilir.
- PIF'in Bir Sonraki Dalgası: Temmuz 2025'te imzalanan ve EPC sözleşmeleri PowerChina ve CEEC'e verilen 15 GW'lık ek yenilenebilir enerji projeleri şimdi giderek daha belirsiz bir uygulama ortamıyla karşı karşıya.
Buna yanıt olarak, bazı Çinli firmalar daha temkinli davranıyor. Önemli bir güneş enerjisi malzemesi tedarikçisi olan GCL Group, jeopolitik istikrarsızlık nedeniyle Orta Doğu'daki yatırımının geçici olduğunu ve daha çok Amerika Birleşik Devletleri'ndeki perovskit teknolojisini devreye sokmaya odaklandığını belirtti. Trina Solar gibi diğerleri, bölgesel aksaklıkları atlatmak için çeşitlendirilmiş bir küresel ayak izine duyulan ihtiyacı vurguluyor ve Maldivler ile Endonezya'daki projelerini esnek, dağıtık enerji sistemlerinin örnekleri olarak gösteriyor.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
