Öne Çıkanlar:
Hims & Hers Health hisseleri, Canaccord Genuity'nin kilo kaybı momentumu ve peptit fırsatını gerekçe göstererek hedef fiyatını 40 dolara yükseltmesinin ardından %9 değer kazandı.
Canaccord Genuity analisti Maria Ripps yayımladığı bir notta, "Hims, %33'lük gelir büyümesi ve Novo Nordisk aracılığıyla oluşturduğu güvenilir kilo kaybı dağıtım kanalıyla hızlanan temel göstergeler sergiliyor" dedi. Ripps, hedef fiyatı 32 dolardan yükseltirken Al tavsiyesini korudu.
Yeni hedef fiyat, Çarşamba günkü kapanış olan 37,97 doların yaklaşık %5 üzerinde bir potansiyel getiriye işaret ediyor ve şirketin piyasa değerini 8,66 milyar dolar olarak konumlandırıyor. Hisse senedi ikinci çeyrekte yaklaşık %67 değer kazandı. Canaccord'a göre, kredi kartı harcama verileri, düzeltilmiş yıllık satış büyümesinin Nisan ayındaki orta-üst tek haneli seviyelerden Haziran ayı itibarıyla yüksek onlu rakamlara yükseldiğini gösterdi.
Hisse yükselişi, FDA'nın 23-24 Temmuz'da yapılacak ve aralarında Hims'in stratejisiyle bağlantılı olanların da bulunduğu yedi peptiti inceleyecek danışma komitesi toplantısı öncesinde geldi. FDA yetkilileri, sınırlı kanıt ve çözülmemiş güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, bileşik eczanelerin peptitleri üretmesine izin verilmesine karşı tavsiyede bulundu. Needham analisti Ryan MacDonald bu tavsiyeyi beklenmedik olarak nitelendirdi ancak "bu konuşmanın sonu değil" diyerek Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın peptit deregülasyonunu kamuoyu önünde desteklediğini belirtti.
Hims, peptit tedavilerine olası bir genişleme için kendini konumlandırdı. Şirket bu yılın başlarında Kaliforniya merkezli bir peptit üretim tesisi satın aldı ve Novo Nordisk'in kilo kaybı ilaçları için en büyük tele-sağlık ortaklarından biri haline geldi. Hims, Mayıs sonunda Kanada'da jenerik semaglutid satışına başladı ve Haziran başında Eucalyptus'i satın alımını tamamladı.
Şirket, 2,584 milyon abone ile ilk çeyrek gelirini geçen yıla göre %4 artışla 608,1 milyon dolar olarak bildirdi. Şirketin markalı ilaçlara yönelmesiyle brüt marj %73'ten %65'e geriledi. Hims, önceki yılın aynı döneminde kârlıyken 92,1 milyon dolar net zarar açıkladı. İkinci çeyrek için yönetim, 680 milyon dolar ile 700 milyon dolar arasında gelir ve 35 milyon dolar ile 55 milyon dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK öngörüyor.
FDA danışma toplantısı, Hims için bir sonraki büyük katalizörü temsil ediyor. Analistler, düzenlemelerin daha elverişli hale gelmesi halinde peptit pazarının potansiyel olarak milyarlarca dolarlık bir gelir fırsatı sunduğunu görüyor. TipRanks tarafından takip edilen analistler arasındaki konsensüs hedef fiyatı, mevcut işlem seviyesinin altında olan 30,05 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da Ripps'in iyimser görüşünün Wall Street'te azınlık pozisyonu olarak kaldığına işaret ediyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
