Önemli Çıkarımlar:
Firefly Aerospace, Salı günü ikincil halka arzını hisse başı 48 dolardan fiyatlayarak şirket için 192 milyon dolar toplarken, satıcı hissedarların 384 milyon dolar nakde çevirmesiyle toplam halka arzın değeri 576 milyon dolar oldu.
Teksas, Cedar Park merkezli uzay ve savunma şirketi, düzenleyici bir başvuruya göre 4 milyon adi hisse senedi sunarken, satıcı hissedarlar ek 8 milyon hisse sunuyor. Sigortacıların, halka arz fiyatı üzerinden, sigorta indirim ve komisyonları hariç, 30 günlük bir süre içinde 1,8 milyon ek hisse satın alma opsiyonu bulunuyor.
Firefly izahnamede, "Net gelir, çekirdek işimizin ve yakın zamanda verilen program ve girişimlerin büyümesini desteklemek de dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacak" dedi. Şirket, satıcı hissedarlar tarafından yapılan hisse satışlarından herhangi bir gelir elde etmeyecek.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Jefferies ve Wells Fargo Securities, 1 Haziran'da kapanması beklenen halka arzda lider defter tutucu yöneticiler olarak görev yapıyor. Satıcı hissedarların katılımı - taban arzın üçte ikisini temsil ediyor - hisse senedinin bir dizi sözleşme kazanımının ardından yükseldiği bir dönemde içeriden para kazanmaya işaret ediyor.
Halka arz, Firefly için yoğun bir dönemin ardından geliyor. Şirket, FLY koduyla Nasdaq'ta halka arz olmuştu. Bu ayın başlarında şirket, MoonFall programı kapsamında Ay'ın güney kutbuna insansız hava araçları teslim etmek üzere 75 milyon dolarlık bir NASA JPL alt yüklenicisi sözleşmesi kazandı. Bağlı kuruluşu SciTec ayrıca, gelişmiş algoritma geliştirme ve uzay tabanlı füze savunması için Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ve ABD Uzay Kuvvetleri'nin Golden Dome girişimi ile sözleşmeler imzaladı.
2017 yılında kurulan Firefly, yaklaşık 24 saat bildirimle bir uyduyu yörüngeye fırlatan ilk ticari şirket ve Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştiren ilk şirkettir. Mühendislik, üretim ve test tesisleri orta Teksas'ta konumlanmış olup, küçük ve orta ölçekli fırlatma araçlarını, ay iniş araçlarını ve yörünge araçlarını desteklemektedir.
İkincil halka arz, mevcut hissedarları seyreltmekle birlikte, şirketin genişleyen devlet ve savunma sözleşmeleri portföyü için bilançosunu güçlendiriyor. ABD Uzay Kuvvetleri ve NASA'nın kilit müşteriler olmasıyla Firefly, yörüngede artan jeopolitik rekabet ortamında daha fazla hükümet fonu çeken bir pazar olan hızlı müdahale uzay segmentinde ana yüklenici olarak konumlanıyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
