EagleRock Land LLC, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye hazırlanırken, Permian Havzası arazi yönetimi şirketi için yaklaşık 320 milyon dolar toplamak amacıyla ilk halka arzını hisse başına 18,50 dolar olarak fiyatlandırdı.
Houston merkezli şirket, Salı günü yapılan açıklamaya göre, hisseleri 17,00 ile 20,00 dolar arasında pazarladıktan sonra 17,3 milyon A Grubu hisse teklif etti. IPO fiyatına göre EagleRock, yaklaşık 2,41 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşıyor. Hisselerin Çarşamba günü New York Menkul Kıymetler Borsası'nda “EROK” sembolü altında işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Teklifin, mutat kapanış koşullarına bağlı olarak 15 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor. EagleRock yaklaşık 286,6 milyon dolar net gelir elde etmeyi bekliyor; konsorsiyum üyelerinin ek 2,595 milyon hisse satın alma opsiyonunu tam olarak kullanması durumunda bu tutar 331,3 milyon dolara çıkacak. Gelirlerin kullanım alanı başvuruda belirtilmedi.
Listeleme, yatırımcılara verimli Permian Havzası'na doğrudan petrol ve gaz üretimi yoluyla değil, arazi imtiyazları ve altyapı erişimi aracılığıyla maruz kalmaları için yeni bir araç sunuyor. EagleRock, enerji geliştirme ve ilgili altyapı ihtiyaçları için hayati önem taşıyan Delaware ve Midland alt havzalarında yaklaşık 236.000 dönümlük araziye sahip veya bu arazileri kontrol ediyor.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays ve J.P. Morgan arzda lider talep toplama yöneticileri olarak görev alıyor. Piper Sandler ve Raymond James de talep toplayıcılar arasında yer alırken; Pickering Energy Partners, Stephens Inc. ve Texas Capital Securities eş yönetici olarak bulunuyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
