Datadog'un GitLab'ı Hisse Başına 60 Doların Üzerinde Bir Fiyatla Satın Almayı Araştırdığı Bildirildi
Datadog'un, yatırım bankası Morgan Stanley ile birlikte GitLab için potansiyel bir satın alma teklifi araştırmakta olduğu ve raporlara göre hisse başına 60 doların üzerinde bir teklifin söz konusu olabileceği belirtiliyor. Bu hamle, DevOps ve gözlemlenebilirlik yazılım pazarında potansiyel büyük bir konsolidasyona işaret ediyor ve Datadog'u platform yeteneklerini ve pazar payını genişletmek amacıyla agresif bir stratejik konuma yerleştiriyor.
Rakibin Satın Alması, Güçlü 3. Çeyrek Sonuçlarına Rağmen Analistlerde Temkinliliği Tetikliyor
Datadog genişlemeyi sürdürürken, rakip bir anlaşma rekabet ve fiyatlandırma konusunda yeni endişelere yol açtı. Palo Alto Networks'ün Chronosphere'i satın alma planı, bazı analistlerin görünümünü değiştirmesine neden oldu. Citi, 'Al' notunu korurken, anlaşmanın neden olduğu 'anlatısal aşım' gerekçesiyle Datadog'un fiyat hedefini 230 dolardan 200 dolara düşürdü. Truist ise daha temkinli bir duruş sergileyerek fiyat hedefini 195 dolardan 140 dolara indirdi. Datadog'un, önceki rehberliği aşan 886 milyon dolarlık güçlü 3. çeyrek gelir sonuçlarını açıklamasının ardından bile bu endişeler devam ediyor. RBC Capital ve Jefferies gibi firmalardaki boğalar, sağlam uygulamayı ve temel bir yapay zeka-yerli müşteri (OpenAI olduğu düşünülüyor) ile yakın zamanda yapılan sözleşme yenilemesini sürdürülebilir talebin kanıtı olarak vurguluyor.
Piyasa Büyüme ve Riski Tartarken Adil Değer 208.49 Dolara Düşürüldü
Çelişkili piyasa güçleri, Datadog'un modellenen değerlemesinde küçük bir ayarlamaya yansıdı. Adil değer tahmini yaklaşık 211.97 dolardan hisse başına 208.49 dolara düşürüldü. Bu ayarlama, temel olarak iskonto oranının %8.47'den %8.50'ye yükselmesi ve gelecekteki F/K oranı varsayımının 150.23x'ten 144.83x'e düşürülmesiyle tetiklendi. Şirket, 2025 yılının 4. çeyreği için 912 milyon dolar ile 916 milyon dolar arasında ve 2025 yılının tamamı için 3.386 milyar dolar ile 3.390 milyar dolar arasında gelir beklentisiyle iyimser bir rehberlik yayınlayarak sürekli büyümeyi öngörüyor.
