Özel sermaye devi CVC Capital Partners ve Belçikalı yatırım grubu GBL, İtalyan ilaç grubu Recordati'yi satın almak ve şirketi Milano borsasından çıkarmak amacıyla 10,7 milyar Euro'luk (12,43 milyar Dolar) tamamı nakit gönüllü bir teklif başlattı.
Şirketler yaptıkları ortak açıklamada, "Teklif, CVC ve GBL'nin Şirketin uzun vadeli gelişimini destekleme konusunda net bir taahhütle ortak kontrol yatırımcıları olarak ortaklık kuracağı kararlı, esnek ve istikrarlı bir hissedar tabanı tarafından desteklenmektedir" dedi.
Hisse başına 51,29 Euro'luk teklif fiyatı, CVC'nin bağlayıcı olmayan ilk ilgisinin kamuoyuna duyurulmasından önceki gün olan 25 Mart'taki Recordati kapanış fiyatına göre %12,89'luk bir primi temsil ediyor. Teklif, yeni kurulan bir İtalyan anonim şirketi aracılığıyla yapılıyor.
Recordati'yi özelleştirme hamlesi, şirketteki %46,82'lik hissesinin tamamını devretmeyi taahhüt eden şirketin ana hissedarı Rossini'nin desteğini aldı. Bu durum anlaşmanın başarı olasılığını önemli ölçüde artırırken, teklifin tamamlanma takvimi ve gerekli düzenleyici onaylar henüz açıklanmadı.
Nadir hastalıklar ve uzmanlık gerektiren ilaçlar konusunda güçlü bir portföye sahip olan Recordati'nin satın alınması, özel sermayenin Avrupa sağlık sektörüne yönelik önemli bir hamlesini işaret ediyor. Anlaşma, bu yıl sektördeki en büyük anlaşmalardan biri olup, diğer orta ölçekli Avrupa ilaç şirketlerinin değerlemeleri üzerindeki etkisi nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip edilecektir. Recordati'nin borsadan başarıyla çıkarılması, CVC ve GBL'nin halka açık piyasaların baskısı olmadan uzun vadeli bir büyüme stratejisi izlemesine olanak tanıyacaktır.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
