(P1) Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML), Grönland'daki Tanbreez Nadir Toprak Projesi'nin mülkiyetini konsolide edecek yaklaşık 835 milyon dolar değerindeki bir anlaşmayla European Lithium Ltd.'i (ASX: EUR) satın almayı planladığını duyurdu.
(P2) Critical Metals Corp. yaptığı açıklamada, "Önerilen işlem, ikna edici bir stratejik gerekçesi olan mantıklı bir birleşmedir ve Critical Metals hissedarları için değer yaratması beklenmektedir," dedi.
(P3) Niyet mektubu şartlarına göre, European Lithium hissedarları ellerindeki her bir hisse için 0,035 adet Critical Metals hissesi alacaklar. Anlaşma ayrıca Critical Metals'in, European Lithium'un şu anda sahip olduğu ve Critical Metals'in tedavüldeki hisselerinin yaklaşık %34'ünü temsil eden, 22 Nisan 2026 itibarıyla 540 milyon dolar değerindeki 45.536.338 adet CRML hissesini iptal etmesini de içerecek. Bu adımın hissedar seyrelmesini azaltması ve Critical Metals'in halka arz miktarını artırması bekleniyor.
(P4) Satın almanın, kesin anlaşmanın imzalanmasına, hissedar ve düzenleyici kurum onaylarına tabi olarak 2026'nın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. İşlem, Critical Metals'e European Lithium'un 306 milyon AUD tutarındaki nakit bakiyesine erişim sağlayacak ve Tanbreez projesinin mülkiyetini birleştirerek geliştirme ve finansman süreçlerini basitleştirecek.
Anlaşma, yaklaşık 124 milyon dolarlık bağımsız nakdini European Lithium'un nakit ve pazarlanabilir menkul değerleriyle birleştirerek Critical Metals'in bilançosunu güçlendirecek. Bu finansal gücün Tanbreez projesinin gelişimini hızlandırması hedefleniyor. European Lithium ayrıca yaklaşık 11 milyon dolar değerinde pazarlanabilir menkul değere sahip.
İşlem, European Lithium'un hisselerini ve borsada işlem gören opsiyonlarını kapsayan, birbirine bağlı iki Düzenleme Planı (Schemes of Arrangement) olarak yapılandırılmıştır. Anlaşmanın tamamlanması için temel bir koşul, European Lithium'un en az 330 milyon AUD net nakit ve likit varlık bakiyesi sürdürmesidir.
Cantor Fitzgerald & Co., Critical Metals'in finansal danışmanlığını yürütürken, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ve Nova Legal hukuk danışmanlığı sağlıyor. European Lithium ise finansal danışman olarak Poynton Stavrianou, hukuk danışmanı olarak da Steinepreis Paganin ile çalışmaktadır.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
