AI pazarındaki değişimler ortasında Claude'un günlük aktif kullanıcı sayısı Mart ayında %848 arttı

Bank of America raporuna göre Anthropic'in Claude'u, Mart ayında küresel mobil günlük aktif kullanıcı (DAU) sayısında yıllık bazda %848'lik bir artış yakaladı. Bu durum, ChatGPT'nin kullanıcı büyümesi yavaşlarken OpenAI'ın pazar hakimiyetine yönelik önemli bir meydan okuma sinyali veriyor.

Bank of America analistleri 9 Nisan tarihli notlarında, Alphabet için "Al" tavsiyesini korurken, "Claude'un büyümesi, Google'ın temel arama trafiğini aşındırmaktan ziyade diğer AI rakiplerini yamyamlaştırma niteliğinde" değerlendirmesinde bulundu.

Similarweb ve Sensor Tower verilerine dayanan rapor, Claude'un mobil DAU sayısının bir önceki aya göre %129 artışla 9,7 milyona ulaştığını, web trafiğinin ise %90 artışla günlük 20 milyon ziyarete çıktığını gösteriyor. Buna karşılık, ChatGPT'nin küresel web trafiği aylık bazda %6 düştü ve mobil DAU'su 13 milyon azaldı. Google'ın Gemini'si ise mobil DAU sayısını yıllık bazda %332 artırarak 89 milyona çıkardı.

Kullanıcı ivmesindeki bu değişim, Anthropic'in değerlemesi üzerine spekülasyonları alevlendirebilir ve AI yatırım yarışını yoğunlaştırabilir. Google'ın %90'lık sabit arama pazarı payı, Gemini modelleri için güçlü bir savunma ve kullanıcı kanalı sağlıyor. Gelişmekte olan tüm AI platformlarının toplam günlük trafiği, Google'ın 2,8 milyar ziyaretinin henüz %2'sinden daha az bir kısmını oluşturuyor.

Claude Kullanıcı İvmesini Yakalıyor

Claude'un patlayıcı büyümesi, geliştiricisi Anthropic'in bir dizi stratejik hamlesini takip ediyor. Bank of America analistleri bu artışı, Claude Code gibi özelliklerin ve yeni otonom yeteneklerin (agentic capabilities) benimsenmesinin hızlanmasına bağlıyor. Bu durum, Anthropic'in yazılım mühendislerinden oluşan ilk kullanıcı kitlesinin ötesine geçme çabalarıyla örtüşüyor.

2021 yılında AI güvenliğine odaklanan yedi eski OpenAI çalışanı tarafından kurulan Anthropic, son dönemde kültürel ve pazar bazında önemli bir ivme kazandı. Şirketin Pentagon'a modellerine sınırsız erişim izni vermeyi reddetmesi ve ardından OpenAI'ın kendi Pentagon anlaşmasını duyurması, kamuoyunun ilgisini artırdı. Claude'un uygulama indirme sayıları Apple App Store'da kısa bir süreliğine ChatGPT'yi geride bıraktı.

Şirketin Opus, Sonnet ve Haiku gibi modelleri ile Cowork gibi iş yeri araçlarını piyasaya sürmesi, teknolojisini programlama dışı görevler için de daha erişilebilir hale getirdi. Bu durum, bazı analistlerin yazılım şirketi hisselerinin kısa süreli satış yediği dönemi "SaaSpocalypse" (SaaS Kıyameti) olarak adlandırmasına neden olmuştu.

Google'ın Arama Kalesi Sağlam Duruyor

Claude'un yükselişi diğer AI tabanlı araçların aleyhine görünse de Google'ın temel işi etkilenmiş değil. Statcounter verileri, Google'ın küresel arama pazarı payının Mart ayında yıllık bazda 24 baz puanlık hafif bir artışla %90,0 seviyesinde sabit kaldığını gösteriyor.

Bu istikrar, Gemini'nin güçlü kullanıcı büyümesiyle birleştiğinde, Bank of America'nın Alphabet için belirlediği 370 dolarlık fiyat hedefi ve olumlu görünümü destekliyor. Rapor, şu an için asıl savaşın özel AI sohbet botları arasında zirveye yerleşme mücadelesi olduğunu; Google ve Amazon tarafından desteklenen Anthropic'in, Microsoft destekli OpenAI'a karşı bu savaşı daha etkili bir şekilde yürüttüğünü öne sürüyor.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.