Öne Çıkanlar:
CITIC Securities Ltd., kontrol hissedarına %8 iskontoyla 794 milyon H-hissesi ihraç ederek 16 milyar RMB (2,36 milyar $) topladı.
Hissenin fiyatı, Perşembe günkü 25,14 HKD kapanışına karşılık hisse başına 23,13 HKD olarak belirlenen plasman, Çin'in en büyük aracı kurumunda %19,84 hisseye sahip olan CITIC Financial Holdings tarafından nakit olarak tamamen taahhüt edildi.
Şirket, borsa başvurusunda "Özel plasman, CITIC Group, CITIC Financial Holdings ve CITIC Securities arasındaki stratejik koordinasyonu güçlendirerek kaynak entegrasyonunu ve iş birliğini derinleştirecek" açıklamasında bulundu.
Elde edilen gelirin 10,3 milyar RMB'si sınır ötesi ve denizaşırı öz sermaye türevleri, emtia ve sabit getirili sermaye aracılık işlerine fon sağlayacak. 1,2 milyar RMB'si denizaşırı lisanslı yan kuruluşları desteklerken, 2 milyar RMB'si bilgi teknolojisi ve uyum geliştirme için ayrıldı. Kalan 2,5 milyar RMB'si ise denizaşırı likiditeyi tamamlayacak ve finansman maliyetlerini azaltacak.
CITIC Financial Holdings, satın alınan hisseleri 48 ay içinde devretmemeyi taahhüt etti. Tamamlanmasının ardından hissesi %23,91'e yükselecek.
Sermaye enjeksiyonu, CITIC Securities'in uluslararası genişlemesini hızlandırdığı bir dönemde geliyor. Firma, 13 ülkede 60'tan fazla finans piyasasında faaliyet gösteriyor ve 2025'te 7,91 milyar $ toplam taahhüt değeriyle 91 denizaşırı öz sermaye işlemi tamamladı.
CITIC Securities hisseli Cuma günü %8,7'ye kadar yükselerek 27,32 HKD'yi gördükten sonra kazançlarını daraltarak %4,5 artışla 26,28 HKD'den işlem gördü. Olumlu tepki, aracı kurumun denizaşırı operasyonlarındaki sermaye kısıtlamalarını hafifleten ve küresel olarak genişleyen Çinli işletmeleri destekleyen sermaye artırımına yatırımcı onayını işaret ediyor.
Plasman, Çinli aracı kurumların sınır ötesi mandalar için rekabet ettiği bir dönemde CITIC Securities'in uluslararası büyüme için bilançosunu güçlendiriyor. Yatırımcılar, denizaşırı genişlemek isteyen rakiplerin daha fazla sermaye artırımı hamlelerini izleyecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
