Çinli teknoloji devleri yeni AI modeli için yüz binlerce Huawei çipi sipariş etti

Alibaba, ByteDance ve Tencent, Huawei'nin yakında çıkacak AI çiplerinden toplu siparişler veriyor; bu da Çin'in büyük dil modelleri için yerli donanıma doğru büyük bir geçişin sinyalini veriyor.

Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinin yerli donanıma yönelik koordineli yönelimi, yeni bir yapay zeka modeli için verilen devasa çip siparişleriyle Nvidia Corp.'un bölgedeki hakimiyetine meydan okumaya hazırlanıyor. Alibaba Group, ByteDance ve Tencent Holdings, önümüzdeki haftalarda çıkması beklenen DeepSeek büyük dil modelinin dördüncü versiyonuna güç sağlamak için Huawei'nin yakında çıkacak AI çiplerinden toplamda birkaç yüz bin adetlik toplu sipariş verdi.

Beş kaynağa dayandırılan ABD teknoloji web sitesi The Information'ın raporuna göre, siparişler hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kişi, "Bu hamle, tamamen yerli bir yapay zeka yığını oluşturmaya yönelik önemli ve koordineli bir çabayı temsil ediyor," dedi.

Siparişler, modelin temel kodunun bir kısmını özellikle yerli üretim çipler için yeniden yazmak üzere Huawei ve Cambricon ile iş birliği içinde geliştirilen yeni DeepSeek V4 modeline hazırlık niteliğinde. DeepSeek ayrıca Çin donanımı üzerinde farklı işlevler için optimize edilmiş iki ek V4 türev modeli daha geliştiriyor.

Bu değişim, ABD'nin yapay zeka donanımı ihracatına yönelik kısıtlamalarına doğrudan karşı koyuyor ve Çin'in yarı iletkenlerde kendi kendine yeterliliğini önemli ölçüde artırabilir. Yatırımcılar için bu, Çin pazarında Nvidia için yoğunlaşan bir rekabetin sinyalini veriyor ve Huawei ile tedarik zinciri ortakları gibi yerli şampiyonlar için uzun vadeli değerleme durumunu güçlendiriyor.

Yabancı GPU'lardan Stratejik Bir Geçiş

Çin'in en güçlü teknoloji şirketlerinin yeni nesil yapay zeka modellerini yerli silikon etrafında kurgulama kararı, küresel teknoloji yarışında kritik bir dönüm noktasını işaret ediyor. Yıllardır bu firmalar, yapay zeka eğitim çipleri pazarının tahminen yüzde 90'ını elinde bulunduran Nvidia'nın GPU'larına neredeyse tamamen güveniyordu. Ancak, tırmanan ABD ihracat kontrolleri son teknoloji Nvidia donanımlarını edinmeyi giderek zorlaştırarak Çinli firmaları yerel bir tedarik zinciri oluşturmaya zorladı. Bildirilen ve toplamda birkaç yüz bin birime ulaşan siparişlerin ölçeği, bunun küçük ölçekli bir deney değil, temel bir stratejik değişim olduğunu gösteriyor.

Ulusal Bir Yapay Zeka Şampiyonu İçin Teknik İş Birliği

Ortaklık, basit bir müşteri-tedarikçi ilişkisinin ötesine geçiyor. Rapora göre DeepSeek, son birkaç ayını hem Huawei hem de diğer bir Çinli çip tasarımcısı olan Cambricon ile yakın çalışarak geçirdi. Bu derin iş birliği, büyük dil modelinin temel kodunun yeniden yazılmasını ve yeni yerli işlemciler üzerinde performans ve optimizasyon sağlamak için kapsamlı testler yapılmasını içeriyor. İki özel türev modelin geliştirilmesi, artık yabancı teknoloji yığınlarına bağımlı olmayan bir yazılım ve donanım ekosistemi oluşturma konusundaki kararlılığı vurguluyor. Yeni Huawei çipi veya DeepSeek V4 modeli için performans kıstasları henüz açıklanmadı.

Piyasa Etkileri ve Nvidia Sorunu

Çin'de Nvidia'nın GPU'larına uygun bir yerli alternatifin ortaya çıkması önemli finansal sonuçlar doğurabilir. Huawei'nin yeni çipi, Nvidia'nın üst düzey H100 veya B200 GPU'larının mutlak performansıyla eşleşmese de, kısıtlama olmaksızın temin edilebilirliği ve yerel dil modelleri için optimize edilmiş olması güçlü bir değer teklifi sunuyor. Bu gelişme, Nvidia'nın milyarlarca dolarlık Çin yapay zeka pazarındaki bir zamanlar sarsılmaz olan konumunu aşındırabilir. Bu girişimin başarısı Huawei, Cambricon ve DeepSeek'in değerlemelerini artırırken, Çin satışlarına güvenen uluslararası çip üreticileri için yeni bir rekabetçi baş ağrısı yaratacaktır.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.