Yapay zeka benimsenmesini izleyen temel bir gösterge, Çin'in büyük modelleri kullanımının hızla genişlediğini gösteriyor; bu eğilim, yapay zeka yapısının omurgasını oluşturan donanım şirketlerindeki küresel yükselişi besliyor.
4 Mayıs - 10 Mayıs haftası için OpenRouter verileri, Çin yapay zeka büyük modelleri için haftalık çağrı hacminin 7,941 trilyon token olduğunu gösterdi. Bu rakam, 3,76 trilyon token olan ABD hacmini 2,11 kat aşarak, platformda Çin kullanımının üst üste ikinci hafta liderliğini işaret etti. Çin'in kullanımı bir önceki haftaya göre sabit kalırken, ABD'nin kullanımı yüzde 14,41 oranında arttı.
Veriler, yapay zeka hizmetlerine yönelik hızlanan küresel talebin net bir sinyalini veriyor. Yatırımcılar için bu eğilim, bu modellere güç veren teknoloji altyapısının ana itici gücü olup, doğrudan ABD merkezli donanım tedarikçilerine fayda sağlıyor. Bellek, depolama ve ağ oluşturma konusundaki yoğun talep, Micron Technology (MU), Seagate Technology (STX) ve Ciena (CIEN) gibi şirketler için güçlü bir itici güç oluşturuyor.
Bu patlama, şirketlerin finansal görünümüne ve piyasa performansına yansıyor. Yakın tarihli bir Zacks Equity Research raporuna göre, her üç şirket de şu anda Zacks Rank #1 (Güçlü Al) statüsüne sahip ve bu da pazarın üzerinde performans gösterme potansiyeline işaret ediyor.
Donanım Tedarikçileri Yapay Zeka Patlamasından Yararlanıyor
Yapay zeka sunucu patlaması tüm donanım manzarasını yeniden şekillendiriyor ve net kazananlar yaratıyor.
- Micron Technology (MU), yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çözümlerine yönelik güçlü taleple yapay zeka bellek patlamasının lideridir. Şirket, veri merkezi pazarındaki rekor satışlardan yararlanıyor ve mevcut mali yıl için hem gelir hem de kazanç artışının yüzde 100'den fazla olması bekleniyor.
- Seagate Technology (STX), büyük veri merkezleri için kritik olan daha yüksek yoğunluklu, uygun maliyetli sabit disk sürücülerine (HDD) izin veren Mozaic ve HAMR teknolojileriyle yapay zeka odaklı depolama talebinden yararlanıyor. Mart çeyreğinde veri merkezi geliri yıllık bazda yüzde 55 büyüdü ve şirket mevcut yıl için sırasıyla yüzde 30,6 ve yüzde 83,8 gelir ve kazanç artışı bekliyor.
- Ciena (CIEN), bulut ve hizmet sağlayıcı müşterilerinin ağ bağlantısına yönelik yapay zeka ile ilgili harcamalarını hızlandırmasıyla optik pazar payı kazanıyor. Şirketin mevcut mali yıl için sırasıyla yüzde 27,9 ve yüzde 100'ün üzerinde beklenen gelir ve kazanç büyüme oranı bulunuyor.
Yapay zeka yazılım ve hizmet pazarı kıyasıya rekabetçi kalmaya devam ederken, bu pazarı mümkün kılan altyapıya yönelik temel talep daha doğrudan bir yatırım tezi sunuyor. Küresel ölçekte yapay zeka modeli kullanımındaki sürdürülebilir büyüme, yerleşik teknolojiye ve güçlü ürün yol haritalarına sahip donanım tedarikçileri için uzun vadeli bir büyüme döngüsü olduğunu gösteriyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
