Yapay zeka patlamasıyla hızlanan küresel elektrik trafosu kıtlığı, Çinli üreticiler için milyarlarca dolarlık beklenmedik bir kazanç kapısına dönüştü.
Dünya çapındaki elektrik trafosu kıtlığı, Çin'in ihracatında rekor bir artışı tetikliyor ve ABD'ye yapılan sevkiyatlar %182 oranında fırladı. Bu patlama; eskiyen elektrik şebekeleri, küresel enerji dönüşümü ve enerjiye aç yapay zeka veri merkezi endüstrisinden gelen taleplerin çakışmasıyla besleniyor.
Jiangsu Huapeng Group Genel Müdür Yardımcısı Xu Tao, fabrikalarında sürekli bulunan yabancı alıcıları anlatırken, "İki ana hedefleri var: nihai fabrika kabulü ve daha da önemlisi, gelecekteki üretim kapasitemizi önceden garantilemek," dedi.
Gümrük verilerine göre, 2025 yılında Çin'in toplam trafo ihracatı yıllık %36 artışla 64,6 milyar yuan ile rekor kırdı. Talep o kadar yoğun ki, Amerikalı alıcılar 127 haftaya kadar uzayan yerli teslimat sürelerinden kaçınmak için maliyetleri %40 artıran gümrük vergilerini ödüyor, bazı Avrupalı müşteriler ise %20 ek ücret teklif ediyor.
Trafo darboğazı, Meta Platforms ve Tesla gibi devlerin devasa bilgi işlem kümeleri inşa ettiği tüm yapay zeka endüstrisi için kritik bir engel olma tehdidi taşıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), veri merkezi elektrik ihtiyacının 2030 yılına kadar iki kattan fazla artacağını öngörüyor ve bu da trafoları gelecekteki büyüme için temel bir bileşen haline getiriyor.
Küresel trafo yarışı, üç farklı ve eş zamanlı talep şokunun sonucudur. İlk olarak, gelişmiş ülkelerdeki eskiyen elektrik şebekeleri çöküyor. Büyük trafoların %70'inin tasarım ömrünü tamamladığı ABD'de, şebeke kaynaklı kesintiler son beş yılda %340 arttı.
İkinci olarak, yapay zeka devriminin enerji tüketimi tahminleri aşıyor. 2024 yılında çip kıtlığını trafo kıtlığının izleyeceğini öngören Elon Musk, trafo eksikliği nedeniyle kendi xAI süper bilgisayar merkezi için gecikmelerle karşı karşıya. Tek bir büyük ölçekli yapay zeka veri merkezi, orta ölçekli bir şehrin ihtiyacına eşdeğer olan 1 gigawatt'tan fazla güç tüketebiliyor.
Üçüncü olarak, yeşil enerji dönüşümü ek bir talep katmanı oluşturuyor. Rüzgar ve güneş çiftlikleri gibi yenilenebilir projeler, megavat başına geleneksel fosil yakıt santrallerine göre 1,8 ila üç kat daha fazla trafo kapasitesi gerektiriyor. Almanya'nın 2030 yılına kadar %80 yenilenebilir enerji hedefi ve Orta Doğu'daki devasa temiz enerji yatırımları, doğrusal değil üstel bir talep artışı yaratıyor.
Çin'in bu talebi karşılama yeteneği, on yıllar boyunca inşa edilen bir üretim ekosistemine dayanmaktadır. Kritik bir avantaj, bir trafonun verimliliğini belirleyen yüksek dereceli yönlendirilmiş silisli çelik başta olmak üzere temel malzemelerdeki kendi kendine yeterliliğidir. 20 yıllık bir çabanın ardından Çin, şimdi bu malzemeden yılda üç milyon tondan fazla üretiyor; bu rakam ABD'nin sekiz katı.
Bu malzeme hakimiyeti, derin insan uzmanlığı ile birleşiyor. Changji-Guquan hattı gibi dünyanın en gelişmiş ±1100 kV UHVDC projeleri için karmaşık bobinler hala elle sarılmaktadır. TBEA'dan Zhang Guoyun gibi usta teknisyenler, toleransları 1 milimetre içinde kontrol edebiliyor; bu, devasa cihazların güvenilirliği için kritik bir beceridir ve endüstri standardının iki katıdır.
Sonuç, hız ve maliyet etkinliğinin güçlü bir birleşimidir. Siemens gibi Batılı rakipler 30 aya kadar süre verirken, Çinli firmalar trafoları dört ila on ay içinde teslim edebiliyor. Bu hız, çelikten yalıtıma, radyatörlerden limanlara kadar tüm tedarik zincirinin Çin içinde, genellikle aynı bölgede bulunması sayesinde mümkündür. Bu entegrasyon, Çinli üreticilerin küresel rakiplerinden %20 ila %30 daha düşük fiyatlar sunmasına olanak tanıyor.
Bu endüstriyel hakimiyet artık pazar gücüne dönüşüyor. 2024 yılında Çin'in UHV trafo pazarındaki payı %35'e ulaşarak eski oyuncuları geride bıraktı. Daha da önemlisi ülke, UHV teknolojisi için 14 IEC uluslararası standardının oluşturulmasına başarıyla öncülük ederek, bir ürün ihracatçısından yeni nesil elektrik şebekeleri için küresel bir kural koyucuya dönüştü.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
