Önemli Çıkarımlar:
Doğrudan yazma litografi ekipmanı üreticisi CFMEE (09630.HK), Hong Kong IPO'sunu bugün başlatarak hisseleri adet başına HKD252,73'e kadar fiyatladı. Şirket, küresel çapta 12,84 milyon H hissesi arz etmeyi planlıyor; Hong Kong halka arz dilimi yaklaşık yüzde 10'u, uluslararası plasman ise kalan kısmı oluşturacak.
"Hong Kong IPO piyasası güçlü bir toparlanma yaşıyor ve ihraççılar için elverişli koşullar yaratıyor," diyen Goldman Sachs bir notunda, CFMEE'nin şehirde çift listelemeye giden en son A-share şirketi olduğunu belirtti.
Hisse başına HKD240,09 ile HKD252,73 arasındaki gösterge fiyat aralığı, 50 hisseden oluşan bir board lotu için yaklaşık HKD12.764 giriş ücreti anlamına geliyor. Orta nokta olan HKD246,41 seviyesinde, net gelirin yaklaşık HKD3,07 milyar olması bekleniyor. Talep toplama dönemi 23 Haziran'a kadar sürecek ve listelemenin 26 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor.
IPO, aralarında Hefei SASAC, Hillhouse Capital'in HHLRA'sı, VGT (02476.HK), MONTAGE TECH (06809.HK), TONGFU MICROELECTRONICS (002156.SZ) ve SUNGROW POWER'ın (300274.SZ) da bulunduğu 17 köşe taşı yatırımcısını çekti. Bu yatırımcılar, toplam arzın yaklaşık yarısını oluşturan yaklaşık 6,42 milyon hisse için abone olmayı taahhüt ederek, orta nokta fiyattan yaklaşık 202 milyon USD tutarında bir abonelik gerçekleştirdi. CICC, tek sponsor olarak görev yapıyor.
Fiyatlama, CFMEE'ye, hisselerinin yüzde 3'ten fazla değer kazandığı Şanghay Borsası'ndaki (688630.SH) A-share listelemesine karşı test edilecek bir değerleme sağlıyor. 26 Haziran'daki ilk işlem günü, Hong Kong'un IPO boru hattının toparlanmasıyla birlikte, çift listelenen yarı iletken ekipman üreticisine yönelik kurumsal talebi ölçecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
