Broadcom, Apple arasındaki çip ortaklığını 2031'e kadar uzattı, hisseler %4 yükseldi

Broadcom'un Apple ile olan çok yıllı çip tedarik anlaşması, iPhone üreticisinin özel silikona olan bağımlılığını derinleştirdiği bir dönemde, şirkete önümüzdeki on yıl boyunca gelir görünürlüğü sağlıyor.

Broadcom Inc., Pazartesi günü Apple Inc. ile olan teknik iş birliğini 2031 yılına kadar genişletme konusunda anlaştığını duyurdu. Anlaşma, Apple'ın ürün gamı için bir dizi özel çipin geliştirilmesini ve tedarikini kapsıyor. Bu uzatma haberiyle Broadcom hisseleri Nasdaq'ta piyasa öncesi işlemlerde %4'ün üzerinde yükseldi.

"Bu anlaşma, sektörün en önemli iki çip ortağı arasındaki uzun vadeli stratejik uyumu güvence altına alıyor," dedi Broadcom yaptığı açıklamada. Şirket, genişletilen anlaşmanın finansal şartlarını açıklamadı.

Ortaklık uzatması, radyo frekansı bileşenleri, kablosuz bağlantı modülleri ve Apple'ın hazır tedarikçilerden satın almak yerine giderek daha fazla kendi bünyesinde tasarladığı diğer özel silikonları da içeren birden fazla çip kategorisini kapsıyor. Broadcom, on yılı aşkın süredir Apple'ın en önemli çip tedarikçilerinden biri olarak iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch serilerine güç veren bileşenler tedarik ediyor.

Broadcom için bu anlaşma, şirketin aynı zamanda Google ve Anthropic ile özel yapay zeka çip işini derinleştirdiği bir dönemde, on yılın sonuna kadar gelir görünürlüğü sağlıyor. Broadcom, Nisan ayında Google'ın yeni nesil tensör işleme birimlerini geliştirmek ve 2031 yılına kadar Anthropic'in yapay zeka altyapısı için ağ bileşenleri tedarik etmek üzere ayrı bir anlaşma yaptığını açıklamıştı. Şirket, yapay zeka gelirinin yıllık bazda %106 artışla 8,4 milyar dolar olduğunu gösteren ilk çeyrek kazanç raporuna göre, özel yapay zeka çip pazarının %70'inden fazlasını elinde tutuyor.

Apple'ın ortaklığı uzatma kararı, şirketin standart bileşenler yerine özel tasarlanmış çiplere olan tercihinin devam ettiğini gösteriyor. Bu strateji, Apple'a performans, güç verimliliği ve tedarik zinciri zamanlaması üzerinde daha sıkı bir kontrol sağladı. Şirket, kendi A-serisi ve M-serisi işlemcileriyle temel çip işlevlerini kendi bünyesine taşıyor ancak dahili alternatiflerin henüz uygulanabilir olmadığı bağlantı ve analog bileşenler için Broadcom'a güvenmeye devam ediyor.

Daha geniş yarı iletken sektörü son haftalarda dalgalı bir seyir izledi. iShares Yarı İletken ETF (SOXX), yapay zeka değerleme endişeleri ve faiz korkularının tetiklediği küresel bir teknoloji satış dalgasının ardından 3 Temmuz'da 566,32 dolardan kapanarak gün içinde %5,6 düştü. ETF'nin 52 haftalık aralığı 232,33 dolar ile 655,95 dolar arasında değişiyor ve beta değeri 2,71 olup, sektörün makro değişimlere karşı yüksek hassasiyetini yansıtıyor.

Yılbaşından bu yana kabaca %40 değer kazanan Broadcom hisseleri, ileriye dönük kazançların yaklaşık 28 katından işlem görüyor. Apple anlaşmasının uzatılması, iPhone üreticisinin nihayetinde Broadcom'u dahili olarak geliştirilen alternatiflerle değiştirip değiştirmeyeceğini sorgulayan yatırımcılar için önemli bir belirsizliği ortadan kaldırıyor. Broadcom, 2031 yılına kadar tedarik taahhütlerini kilitleyerek bu pencereyi öngörülebilir gelecek için etkili bir şekilde kapattı.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.