Fransız lojistik gayrimenkul firması Argan, 500 milyon Euro tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Ekim 2029 vadeli tahvil, 5,5 kat fazla talep gördü ve yıllık %3,779 kupon oranıyla fiyatlandırıldı. Elde edilen gelir, 2021 yılına ait bir tahvilin yeniden finansmanı ve enerji verimli depo portföyünün geliştirilmesi için kullanılacak.
Fransız gayrimenkul şirketi Argan, Perşembe günü gerçekleştirdiği ilk yeşil tahvil ihracıyla 500 milyon Euro kaynak yaratarak orta vadeli büyüme için finansal yapısını güçlendirdi. Ekim 2029 vadeli tahvilin yıllık kupon oranı %3,779 olarak belirlenirken, bu durum gayrimenkul sektöründeki sürdürülebilir borçlanma araçlarına yönelik güçlü yatırımcı iştahını yansıtıyor.
Tahvil ihracı, geniş bir Fransız ve uluslararası kurumsal yatırımcı kitlesinden büyük ilgi görerek 5,5 kat fazla talep topladı. Bu ilgi, S&P tarafından durağan görünümle BBB- notuna sahip olan Argan'ın kredi profiline ve varlık portföyünün çevresel kalitesine olan yatırımcı güvenini kanıtlıyor.
Yeni yeşil tahvillerin takas işlemlerinin 30 Nisan 2026'da yapılması ve Euronext Paris borsasında işlem görmesi planlanıyor. Elde edilen gelir, 2021 yılına ait 500 milyon Euro'luk bir tahvilin geri ödenmesinde kullanılacak ve böylece Argan'ın Yeşil Finansman Çerçevesi ile uyum sağlanacak. J.P. Morgan ve Crédit Agricole CIB, işlemde yeşil tahvil yapılandırıcıları olarak görev aldı.
Bu işlem, Argan'a premium depolar geliştirme ve kiralama stratejisini güvenle sürdürmesi için gerekli sermayeyi sağlıyor. Şirket, öz tüketim için kendi enerjisini üreten ve ESG politikasının kilit bir parçası olan "Au0nom®" etiketli depolar konusunda uzmanlaşmış durumda. 2025 sonu itibarıyla, Argan'ın 100'den fazla depodan oluşan portföyünün değeri 4,1 milyar Euro seviyesindeydi.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
