Anthropic'in geliri 3,5 gigawatt'lık Google çip anlaşmasıyla 30 milyar dolara ulaştı

Broadcom ve Google, gelecekteki özel yongaları oluşturmak için AI ortaklıklarını derinleştiriyor; bu ortaklık, 2027'den itibaren AI girişimi Anthropic'e 3,5 gigawatt'lık bilgi işlem gücü sağlamak için yapılan ve Nvidia'nın pazar hakimiyetine meydan okuyan büyük bir genişlemeyi de içeriyor.

Broadcom CEO'su Hock Tan yakın tarihli bir kazanç çağrısında, Anthropic gibi müşterilerden gelen patlayıcı büyümeyi vurgulayarak, "2027 için bu talebin 3 gigawatt'ın üzerinde bilgi işlem gücüne çıkması bekleniyor" dedi.

Pazartesi günü yapılan bir menkul kıymetler dosyalaması, Broadcom'un Google'ın Tensör İşleme Birimlerinin (TPU'lar) gelecek sürümlerini 2031 yılına kadar üretmesi için yapılan uzun vadeli anlaşmayı doğruladı. Dosyalama ayrıca, Reuters'a göre yıllık gelir oranı 2025 sonunda yaklaşık 9 milyar dolardan 30 milyar doların üzerine çıkan Anthropic ile yapılan genişletilmiş anlaşmanın ayrıntılarını da verdi.

Bu anlaşma, Google ve Broadcom'un şu anda AI eğitim pazarına hakim olan Nvidia'nın pahalı GPU'larına uygulanabilir bir alternatif yaratma çabaları için önemli bir kazanç. Yatırımcılar için ise bu durum, Google'ın devasa AI altyapı harcamalarının net bir getirisini gösteriyor ve haberin ardından hisseleri %3 değer kazanan Broadcom (AVGO) için milyarlarca dolarlık bir gelir akışını sağlamlaştırıyor.

AI Silahlanma Yarışı Kızışıyor

Üretken yapay zekaya olan talebin artması, bilgi işlem gücü için bir silahlanma yarışı yarattı. Claude AI modelinin arkasındaki şirket olan Anthropic, modellerini eğitmek için gereken muazzam güç için bulut sağlayıcılarına büyük ölçüde güveniyor. Amazon Web Services, Anthropic'in birincil bulut ortağı olmaya devam ederken, bu anlaşma Broadcom ile birlikte geliştirilen Google'ın TPU mimarisine yönelik büyük ve uzun vadeli bir bağlılığa işaret ediyor.

Bu hamle, AI şirketlerinin Nvidia'ya olan bağımlılığı azaltmak için donanım tedarikçilerini aktif olarak çeşitlendirdiği daha geniş bir sektör trendinin parçasıdır. Anthropic'in baş rakibi OpenAI da Nvidia donanımı üzerinde çalışan büyük ölçekli Microsoft Azure dağıtımlarına ek olarak AMD'nin GPU'larını kullanmayı taahhüt etti.

Gelecekte Milyarlarca Dolarlık Gelir

Anlaşmanın finansal etkileri oldukça büyüktür. Mizuho analistleri, Broadcom'un son kazanç raporunun ardından yayınladıkları bir notta, şirketin 2026'da Anthropic'ten 21 milyar dolar ve 2027'de 42 milyar dolar AI geliri elde edebileceğini tahmin etti. Pazartesi günkü dosyalamada finansal şartlar açıklanmasa da, 2031'e kadar uzanan anlaşmanın uzun vadeli doğası, Broadcom'un özel silikon işi için önemli bir gelir görünürlüğü sağlıyor.

Ortaklık ayrıca, Google Cloud'un Microsoft Azure ve Amazon Web Services'e karşı yüksek riskli AI platformu savaşındaki konumunu güçlendirerek, özel TPU altyapısının üst düzey AI geliştiricileri için ikna edici bir seçenek olduğunu kanıtlıyor.

Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.