Öne Çıkanlar:
Anthropic, Samsung Electronics ile özel bir yapay zeka çipi üretimi konusunda erken aşama görüşmelere başladı ve bu, girişimin kendi donanım altyapısını inşa etme yolunda attığı ilk somut adım oldu.
Konuya yakın üç kişinin aktardığına göre, San Francisco merkezli yapay zeka şirketi, işlemcinin teknik özelliklerini, güç gereksinimlerini ve sunucu kümesi konfigürasyonlarını tanımlamanın ilk aşamalarında bulunuyor. Anthropic, birkaç çip tasarım firmasıyla görüşmeler yapmış olsa da henüz resmi planlama, test veya üretim aşamasına geçmiş değil.
"Özel silikon geliştirmek, kendi maliyet yapısını ve tedarik zincirini kontrol etmek isteyen her yapay zeka şirketi için doğal bir sonraki adımdır," diyen Edgen'den yarı iletken tedarik zinciri analisti Rachel Kim, "Anthropic, OpenAI ve Google'ın daha önce yazdığı aynı oyun kitabını takip ediyor — ancak onların hâlâ yıllar gerisinde." ifadelerini kullandı.
Bu hamle, yapay zeka geliştiricilerinin silikondan bulut ortaklıklarına, enerji kaynaklarından fiziksel veri merkezlerine kadar tüm arka uç altyapılarını kontrol etme yönündeki sektör çapındaki daha geniş çaplı bir çabanın parçası. OpenAI, Haziran ayında Broadcom Inc. ile ortaklaşa geliştirdiği kendi özel yapay zeka çipini tanıtırken, Google uzun süredir Tensor Processing Unit'lerine, Amazon ise Amazon Web Services aracılığıyla Trainium çiplerine güveniyor.
Kaynaklara göre Anthropic, Samsung'un ileri düzey 2 nanometre üretim ve paketleme teknolojisini araştırıyor. Milimetrekare başına daha fazla transistör paketleyerek watt başına performansı artıran 2nm düğümü, yarı iletken üretiminde yeni bir sınırı temsil ediyor. Samsung ve Güney Koreli rakibi SK Hynix Inc., dünyanın önde gelen bellek yonga üreticileri arasında yer alıyor ve bu da Anthropic'e tek bir ortaktan hem mantık hem de yüksek bant genişlikli bellek tedarikine erişim potansiyeli sağlıyor.
Anthropic, çip tasarım yeteneklerini güçlendirmek için uzman mühendislik yeteneklerini işe almaya başladı. Kaynaklara göre şirket, yakın zamanda OpenAI'in özel silikon bölümünden kilit mühendis Clive Chan'ı kadrosuna kattı.
Özel Silikon Yapay Zeka Ekonomisi İçin Neden Önemli?
Yapay zeka çıkarım ve eğitiminin ekonomisi bu dönüşümü tetikliyor. Yapay zeka eğitim pazarına hakim olan Nvidia Corp.'un H100 grafik işlemcilerinin tahmini birim fiyatı 30.000 doların üzerinde ve şirketin yeni nesil Blackwell mimarisinin daha da yüksek primler talep etmesi bekleniyor. Claude chatbot'unu eğitmek ve çalıştırmak için on binlerce bu çipi temin etmek zorunda olan Anthropic gibi bir şirket için altyapı faturası yıllık olarak milyarları buluyor.
Anthropic, kendi çipini geliştirerek Nvidia'nın GPU'larına ve Google'ın TPU'larına olan bağımlılığını azaltabilir. Sektör tahminlerine göre, diğer hiper ölçekleyicilerdeki benzer özel çip programlarına kıyasla, bu durum çıkarım başına maliyetleri yüzde 30 ila 50 oranında düşürebilir. Örneğin Amazon'un Trainium çipi, çıkarım iş yükleri için Nvidia'nın H100'ünün yaklaşık 2 katı bellek bant genişliğini bildirilen yüzde 40 daha düşük maliyetle sunuyor.
Anthropic yaptığı açıklamada, mevcut ortaklıklarının temel olmaya devam ettiğini ve AWS Trainium çipleri, Google TPU'ları ve Nvidia GPU'larının uzun vadeli bilgi işlem stratejisinin temel unsurları olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Samsung ise görüşmeler hakkında yorum yapmayı reddetti.
Rekabet Ortamı
Özel çip hamlesi, Anthropic'i ilk şirket içi çipinde Broadcom ile ortaklık kuran OpenAI ve neredeyse on yıldır kendi TPU'larını tasarlayan Google ile doğrudan rekabete sokuyor. Ayrıca bu durum, zamanla Nvidia'nın yapay zeka donanımındaki hakimiyetini aşındırma potansiyeli taşıyor. Bununla birlikte analistler, anlamlı bir gelir etkisi için zaman çizelgesinin çeyreklerle değil yıllarla ölçüldüğü konusunda uyarıyor.
Nvidia hisseleri son 12 ayda yüzde 140'tan fazla değer kazanarak şirketin piyasa değerini 3 trilyon doların üzerine çıkardı. Hisse senedi, ileriye dönük kazançların yaklaşık 35 katı seviyesinde işlem görüyor ve bu da yatırımcıların şirketin veri merkezi işinin yıllık yüzde 70'in üzerinde büyümeye devam edeceği beklentisini yansıtıyor. Bu gidişata yönelik herhangi bir ciddi tehdit, çarpan üzerinde baskı oluşturabilir.
Samsung için bir Anthropic çip siparişi almak, ileri düğümlerde TSMC'nin pazar payına ulaşmakta zorlanan dökümhane iş birimi için önemli bir onay anlamına gelecek. Samsung'un dökümhane bölümü 2nm ve 3nm kapasitesine büyük yatırım yapıyor ve önemli bir yapay zeka müşterisi, Tayvanlı lider firma ile arasındaki farkı kapatmaya yardımcı olabilir.
Sırada Ne Var?
Anthropic'in çip çalışmaları henüz en erken aşamalarda. Şirket, kalıba çıkarma veya üretim için henüz bir zaman çizelgesi belirlemiş değil ve Samsung ile görüşmeler hâlâ sonuçsuz kalabilir veya başka bir üretim ortağına yönelebilir. Ancak Chan'ın işe alınması ve 2nm teknolojisinin aktif olarak araştırılması, Anthropic'in Reuters'ın Nisan ayında bildirdiği keşif aşamasının ötesine geçtiğine işaret ediyor.
Daha geniş kapsamlı çıkarım açık: Yapay zeka sektörünün en büyük oyuncuları, algoritmalardan onları çalıştıran silikona kadar teknoloji yığınlarının her katmanını kontrol etmek için yarışıyor. Yatırımcılar için soru, özel çiplerin yapay zeka donanım pazarını yeniden şekillendirip şekillendirmeyeceği değil, bunun ne kadar hızlı olacağı ve hangi mevcut oyuncuların en fazla risk altında olacağı.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
