Önemli Çıkarımlar:
AMD'nin Britanya'da yapay zeka inovasyonunu hızlandırmak için verdiği 2 milyar sterlinlik taahhüt, Birleşik Krallık'ın yerli bir yarı iletken endüstrisi kurma çabalarına duyulan en son güven oyu oldu.
Advanced Micro Devices Inc., Birleşik Krallık'ta yapay zeka inovasyonunu hızlandırmak için 2 milyar sterline (2,7 milyar $) kadar taahhütte bulundu. Bu, çip üreticilerinin Britanya'nın egemen bilgi işlem yetenekleri oluşturma hedefinden yararlanmak için yaptığı bir dizi yatırımın en sonuncusu.
Pazartesi günü duyurulan yatırım, yapay zeka araştırma ve geliştirmesini finanse edecek, bilgi işlem altyapısını genişletecek ve yerel startup'ları destekleyecek. AMD, bir açıklamada "Birleşik Krallık, yapay zekada küresel bir lider olma yeteneğine ve hırsına sahip" dedi. AMD CEO'su Lisa Su, "Bu yatırım, bu gelecek için bilgi işlem temelini inşa etme taahhüdümüzü yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
AMD'nin taahhüdü, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki Birleşik Krallık hükümetinin, yerel firmalardan stratejik yapay zeka çipi alımları da dahil olmak üzere egemen bilgi işlem için 400 milyon sterlin taahhüt etmesinin ardından geldi. Teknoloji Bakanı Liz Kendall, geçen hafta Londra Teknoloji Haftası'nda, küresel pazarın yüzde 5'ini yakalayacak 37 milyar sterlinlik bir çip endüstrisi kurmayı hedefleyerek, doğrudan İngiliz şirketlerinden yarı iletken satın alma planlarını açıkladı. Bu aciliyet, yerli çip firmalarının - 2024'te Graphcore'un SoftBank tarafından ve geçen yıl Alphawave IP'nin Qualcomm tarafından 2,4 milyar dolara satın alınması - yabancı ellere geçtiği bir dizi satın almanın ardından geldi.
AMD'nin 2 milyar sterlinlik taahhüdü, şirketi Nvidia Corp. ve Intel Corp.'un yanında Birleşik Krallık'ın yapay zeka altyapısını tedarik etme yarışına sokuyor. Hükümetin tedariki yerel sağlayıcılara yönlendirmesiyle bu pazar milyarlarca sterlin değerinde olabilir. HMRC'nin Londra merkezli Quantexa ile yaptığı 175 milyon sterlinlik yapay zeka sözleşmesi, hükümetin yerel tedarikçilere olan tercihini işaret ederken, AMD'nin yatırımı gelecekteki kamu sektörü anlaşmalarında ona avantaj sağlayabilir. AMD hisseleri bu haberle piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.
Yatırım, AMD'nin yapay zeka çip pazarında veri merkezi GPU'larının tahmini yüzde 80'lik payıyla hakim durumda olan Nvidia ile rekabetini derinleştiriyor. AMD'nin MI300 serisi hızlandırıcıları, çıkarım iş yüklerinde arayı kapatırken, Birleşik Krallık taahhüdü şirketin hızla büyüyen Avrupa yapay zeka altyapı pazarından daha büyük bir pay kapma niyetini gösteriyor. Britanya'nın çip stratejisi ayrıca AMD'ye, 220 milyon dolar toplayan ve görünüşe göre Anthropic ile görüşmelerde olan İngiliz çıkarım çipi startup'ı Fractile gibi yerel oyuncularla rekabet etme fırsatı yaratıyor.
Yatırımcılar için soru, AMD'nin Birleşik Krallık hamlesinin ölçülebilir bir gelire dönüşüp dönüşmeyeceği. Şirketin veri merkezi segmenti en son çeyrekte 5,2 milyar dolar gelir elde ederken, bu Nvidia'nın 26 milyar dolarlık veri merkezi gelirinin oldukça gerisinde kaldı. AMD, ileriye dönük kazançlarının yaklaşık 28 katından işlem görüyor; bu, Nvidia'nın 35 katına kıyasla bir iskonto ve piyasanın şirketin yapay zeka çiplerinde hala 2 numaralı oyuncu olduğu görüşünü yansıtıyor. Birleşik Krallık'ın egemen bilgi işlem hamlesi, Nvidia dışı donanımlara yönelik sürekli bir talep yaratırsa, AMD bu farkı daraltabilir.
Birleşik Krallık yatırımı aynı zamanda tedarik zinciri etkilerini de beraberinde getiriyor. AMD, çip üretimi için Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'ya güveniyor ve şirketin Birleşik Krallık'taki genişlemesi bu bağımlılığı değiştirmiyor. Ancak AMD, Britanya'daki varlığını derinleştirerek, çip politikasını aktif olarak şekillendiren bir hükümete ve SoftBank'ın sahipliğinin ardından şimdi New York'ta listelenen çip tasarımcısı Arm Holdings'i yetiştiren bir yetenek havuzuna yakınlık kazanıyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
